华安证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告_手机新浪网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●自2020年9月18日至2023年9月30日期间，公司可转债累计有人民币503,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,772股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；

●截至2023年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,497,000元，占可转债发行总量的99.9820%。

●自2023年7月1日至2023年9月30日期间，公司可转债有人民币1,000元转换为公司A股股票，转股数量为166股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行面值总额28亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司可转债于2020年4月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

根据相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股，当前转股价为人民币6.02元/股。

公司本次公开发行的“华安转债”自2020年9月18日起进入转股期。

自2020年9月18日至2023年9月30日期间，公司可转债累计有人民币503,000元转换为公司A股股票，累计转股数量为61,772股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0017%；其中，自2023年7月1日至2023年9月30日期间，公司可转债有人民币1000元转换为公司A股股票，转股数量为166股。

截至2023年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币2,799,497,000元，占可转债发行总量的99.9820%。

单位：股

联系部门：华安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：0551-65161691

联系传真：0551-65161600

联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

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1、华安转债目前的转股价值为101.82元，债券评级和主体评级均为AA+，还算是不错。整体募集资金规模为28亿，规模很好，中签率高；

2、华安转债的正股为华安证券，属于券商转债。华安证券具有安徽省国资背景；由于近期证监会下调了证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例，所以目前券商股利好；同时，华安证券在中小规模市值的区域性券商中的业绩和股价弹性都很大。

3、预计股东配售35%，网上450万，网上单账户中签：0.20签；

4、考虑到转股价值为101.82元，给予22%-24%的溢价，目前预测上市首日开盘价为125~127元。

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《巴菲特遗嘱里特意提到的ETF是什么？讲得太透彻了》

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华安证券28亿可转债启动发行！投向四大领域，未来盈利能力仍面临一定下行压力

近期上市券商再融资事项扎堆吸金，华安证券的28亿可转债也即将迎来发行。

3月9日晚间，华安证券公告称，将于3月11日下午进行公开发行可转债的线上路演。此次华安证券拟向社会公开发行面值28亿元的可转换债，期限6年，初始转股价格为8.77元/股。

根据此前规划，华安证券将从28亿中各拿出10亿元分别用于建设股权投资业务平台、打造自营业务体系，另拿出5亿元用于香港子公司的新设。而值得注意的是，截至2019年3季度末，华安证券的两家股权投资子公司仍有27.41亿元的资金缺口等待弥补。

2月21日，华安证券公告称，证监会批复核准该公司向社会公开发行面值总额28亿元可转债，期限6年（自2020年3月12日至2026年3月11日）。华安证券此次发行的可转债简称为“华安转债”，每张面值为人民币100元，共计280万手（2800万张）。

利率方面，华安转债的票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。此次发行原股东优先配售日和网上申购日为3月12日，对应的转股起止日期为2020年9月18日至2026年3月11日，初始转股价为8.77元/股。

此次发行的可转债将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。而主承销商对认购不足28亿元的部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过此次发行总额的30%，也即是说最大包销金额为8.4亿元。

“与同行业领先券商相比，公司仍存在一定差距，因此通过公开发行可转债并在转股后提高公司的净资本规模具有必要性。”华安证券表示，在传统业务盈利能力不断下降的压力下，公司亟待在金融科技运用、资本中介业务、自营投资业务、海外业务等未来具有更多发展空间的业务领域投入更多资金。然而受营运资金规模及净资本规模的制约，公司迫切需要补充资金满足业务转型发展需要，进一步优化盈利模式。

相比于定增、配股等融资方式，发行可转债募集到的资金相对有限，使用起来自然更要精打细算。华安证券此次发行可转债募集的28亿元，将在扣除发行费用后全部用于补充营运资金，发展主营业务。

首先，华安证券计划投入10亿元来加大股权投资业务平台的建设，其中计划增资私募子公司华富嘉业6亿元，用于扩大私募股权投资基金业务规模；拟投入不超过4亿元用于增资另类投资子公司华富瑞兴，加快股权投资和另类投资业务发展。

财报显示，华富嘉业2018年度、2019年1-9月分别实现营业收入6925.79万元、1.28亿元，实现净利润5695.51万元、9953.24万元；华富瑞兴2017年、2018年、2019年1-9月分别实现营业收入1163.40万元、1.12亿元和3348.22万元，实现净利润898.35万元、1.08亿元、2958.65万元。

但值得注意的是，截至2019年9月30日，华富嘉业注册资本仍有3亿元尚未实缴到位，对现已设立的私募基金自有资金认缴出资部分仍有20.25亿元尚未实缴到位。同时随着私募基金管理规模的持续扩大，华安证券计划适度投入部分自有资金参与新设私募基金，故而有了这次增资。

无独有偶，截至2019年9月30日，华富瑞兴投资项目认缴出资部分同样仍有4.16亿元尚未实缴到位。再加上华富瑞兴拟进一步扩大股权投资规模，因此华安证券此次也计划向华富瑞兴增资4亿元。 

与此同时，华安证券申请设立香港子公司的事项，也已在去年12月获得证监会核准。华安证券香港子公司计划初期在香港开展证券经纪及咨询、期货经纪及咨询和资产管理业务，注册资本为港币5亿元。为此，华安证券也将投入5亿元推进香港子公司设立工作，以此为起点搭建国际化业务平台，参与境外资本市场业务。

公告中还提到，华安证券拟使用不超过10亿元用于加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系。其中，4亿元用于扩大权益类投资业务规模，重点发展非方向性投资，适度增加定增、基金、量化业务、类固定收益品种的配置；6亿元用于巩固和提升固定收益业务。

数据显示，近年来华安证券较好地把握了市场形势，2017年、2018年、2019年1-9月，自营业务分别实现营业收入1.36亿元、1.92亿元和6.1亿元，对公司营业收入贡献占比分别为7.11%、10.88%和27.97%，成为营业收入的重要来源。

“虽然国内经济仍然面临一定下行压力，但宏观经济政策支持力度仍然较大，国内经济增长的内生动力不断增强。”华安证券认为，叠加外资加速对中国资产的配置，科创板的设立等利好因素，预计市场仍有结构性机会。为此，华安证券将根据市场情况及时调整自营业务投资规模，并强化主动投研能力、加大人才引进和加强风险控制等方面持续增加投入，进一步提升公司自营业务整体实力和盈利水平。

针对华安证券的资金使用规划，保荐机构华泰证券表示，华安证券私募股权投资业务、自营业务均具有较好的经营业绩和管理能力，募集资金投入有助于公司优质业务规模扩张，获得良好的投资回报。两项业务总投入20亿元，占募集资金总额的71%，是短期内募集资金投资项目经济回报的主要来源。

而设立香港子公司是国内券商走向国际化的常见路径，随着国内金融市场对外开放程度不断提高，发行人有必要借助香港子公司尽快融入国际资本市场的竞争。而信息技术升级以及机构业务体系搭建，则为公司财富管理转型战略提供必要的支撑，从整体上有利于公司综合竞争实力和盈利能力的提升。

3月7日，华安证券发布2月财务数据，2月实现营收3.07亿元，同比增长34.23%；实现净利润1.59亿元，同比增长44.65%。同时，华安证券1月底还发布了2019年业绩预增公告，预计2019年实现归属于上市公司股东的年度净利润约为11.07亿元至12.18亿元，同比增加100%到120%。

但此次华安转债的评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪”）却在评级报告中提到，公司的盈利模式相对单一，随着信用风险压力的进一步体现，未来公司盈利能力仍面临一定下行压力。

具体而言，新世纪表示，华安证券营收及利润主要依赖于经纪业务、信用交易业务和自营投资业务，易受证券市场波动影响。近年来，受证券市场行情低迷影响，华安证券整体营业利润率有所回落。信用环境趋紧，华安证券股质业务、资管业务信用风险压力加大，后续资产减值损失的计提或影响公司未来盈利能力。

投行及资管业务在华安证券收入中占比仍较低，盈利模式相对单一。未来公司仍需大力发展投资银行业务，培养投研能力，加强主动性资产管理能力，从而进一步改善公司盈利模式。同时受业务转型和新设营业部等因素影响，公司业务及管理费压缩幅度不及营收下降速度，且目前公司员工费用率显著低于行业平均水平，未来由于同业竞争加剧、创新业务需求和资管业务转型需求等因素，人员成本方面也将面临一定的上升压力。

综合而言，华安证券盈利能力处行业中游。2016-2018年，该公司平均资产回报率分别为2.62%、2.41%和1.73%。随着信用风险压力的进一步体现，未来该公司盈利能力仍面临一定下行压力。

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属于股票基金板块，华安产业精选混合A。基金成立于21年12月29号，基金规模26.23亿元，基金管理人刘畅畅。

基金净值截止23年2月6号1.0745。

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华安添鑫中短债A040045基金，属于债券型基金，本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。华安添鑫中短债A基金有可能会损失本金。