大盘股有哪些板块 哪些板块可以拉动大盘指数？_瞭旺财经网
2023-06-3009:09:44来源:太平洋财经网
在从行业板块来划分的情况下，目前A股的大盘股代表板块主要包括银行、保险、证券在内的金融板块、房地产板块、石油板块等。不过随着后期新兴产业的崛起，未来将会有大量的大盘股出现于各个新兴行业板块中。
另外，大盘股还可以按照沪市板块和深市板块进行划分。其中若是在沪市板块内，匹配上文条件的大盘股的大于300只，拿长江电力、中国人寿这些个股来说就属于沪市板块。而在深市板块上，符合条件的大盘股，就有200多只，比如宁德时代、五粮液这些其实就属于深市板块里的大盘股。
大盘股都有以下股票：
招商银行、民生银行、中信证券、万科a、中国平安、工商银行、宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份、长江电力、上港集团、中国石化、贵州茅台、中国铝业、五粮液、上海汽车、上海机场、中国联通等等。
大盘股(是市值总额达20亿元以上的大公司所发行的股票。资本总额的计算为公司现有股数乘以股票的市值。
大盘股公司通常为造船、钢铁、石化类公司。大盘股没有统一的标准，一般约定俗成指股本比较大的股票。
通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票。
“金融板块。行业是根据上市公司所从事的领域划分的,比如金融、煤炭、纺织、医*等。拉动大盘指数的板块是金融板块,金融热点形成的过程就是主力资金介入的过程,热点形成时间越长,持续时间也较长,或持续时间不长但板块股价上升幅度较大。”
关键词：大盘股有哪些哪些板块可以拉动大盘指数影响上证指数的板块大盘下跌时选什么板块
上证指数和深成指数各代表是哪个领域,各怎么计算?
上证综指即“上证综合指数”-（上海证券综合指数），通常简称：（上证综指）。“上海证券综合指数”它是上海证券交易所编制的,上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势。以上海证券交易所挂牌的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。该指数以1990年12月19日为基准日，基日指数定为100点，自1991年7月15日开始发布。该指数反映上海证券交易所上市的全部A股和全部B股的股价走势。其计算方法与深综合指数大体相同，不同之处在于对新股的处理。上证综指的计算，当有新股上市时，一个月以后方列入计算范围。我国深圳成分指数的成份股40只，以发行量为权数的加权综合股价指数基点1000点，1994年为基期，与海外主要股市编制股指的规则大体相同。指数简介:上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别：工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类，行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票，包括A股和B股，反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况，自1993年5月3日起正式发布。399001指数简介｜深证成份股指数由深交所于1995年1月23日正式发布，包括深证成指（A股价格指数）、成份A指（A股收益指数）和成份B指（B股收益指数）三条指数，是中国证券市场中历史最悠久、数据最完整、影响最广泛的成份股指数。深证成指定位兼具价值尺度与投资标的｜功能。作为价值尺度，深成指相对于综合指数能更敏锐、准确地反映出市场波动趋势，具有“先行指标”特性。作为投资标的，深成指的收益性和流动性指标表现皆较为突出。深证成指及成份A股选样指标为考察期内的交易数据、股本变化数据及财务数据。选样时先计算入围A股平均总市值、平均流通市值及平均成交金额占市场比重，再将上述三项指标按1：1：1权重加权平均并排序，原则上选取前40构成指数样本。在排名相似条件下，综合考虑公司的行业代表性及经营状况等，优先选取指标优良的股票作为样本。
杨德龙：我们做投资不能盯住上证指数来做，要落实到个股上
杨德龙系前海开源基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事
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上证指数统计范围？
回答如下：上证指数的统计范围是上海证券交易所的A股市场中，流通市值、流通股本、交易活跃度、股票流动性等方面较为优秀的300只股票。其中，包括大盘蓝筹股、成长股和价值股等不同类型的公司股票。
青岛房价跌幅排名？ - 钱讯网
答:输入“94”，回车，就能看见板块的涨幅榜，就能看见什么板块领跌。
就是把板块内的所以股票总价值看成1个单位。第二天看总价值是多少。如果为1.05个单位就涨了5％。和上证指数的计算差不多。
中国股市自从2008年开始下跌算起道到2014年初启动上涨，前后五六年，每年的上涨顺序都是不一样的，下跌顺序也是不一样的，现在牛市排列过去的熊市也是没有任何意义的，做好当下比什么都重要
主板是指以传统产业为主的上市公司股票的交易板块。主板中的上市公司股票基本上都是大型企业，企业基础和盈利情况较好，市场流通股数相对较多，股票盘子较大，大部分都属于大盘股。
可以通过股票代码来识别，比如60开头就是上交所主板，00开头是深交所主板。
另外，我国股票市场上除了主板，还有科创板、创业板、新三板。
主板是指以传统产业为主的上市公司股票的交易板块。主板中的上市公司股票基本上都是大型企业，企业基础和盈利情况较好，市场流通股数相对较多，股票盘子较大，大部分都属于大盘股。
可以通过股票代码来识别，比如60开头就是上交所主板，00开头是深交所主板。
另外，我国股票市场上除了主板，还有科创板、创业板、新三板。
主板注册制（科创板也采用同样机制）的涨跌幅规则具体如下：
1.上市首日：涨跌幅不得超过20%，开盘首小时无涨跌幅限制。
2.上市首日后：涨跌幅不得超过10%。
3.连续停牌：停牌时间超过半日的，重新开盘时不受涨跌幅限制，停牌时间不足半日的，涨跌幅限制为10%。
4.触发市场熔断机制：上市首日、连续停牌期间，市场熔断机制触发后，停牌时间恢复后重新开盘的涨跌幅限制为5%。
需要注意的是，如果某只股票连续3个交易日的涨跌幅达到30%以上，则会触发市场暂停交易的机制。同时，在个别情况下，证监会可能会根据市场情况及时调整相应的涨跌幅限制政策。
进入同花顺页面能看到“沪”、“深”两字，先用鼠标左键点击其中某一字所在格，显示出其大盘指数，然后拨动鼠标左右键中间的小轮，每拨一格都有不同板块的指数，其涨幅就在该页面的右上角，用文字写着，很清楚。
上证指数的涨跌是由哪些个股、板块带动的请详细列出，谢谢？
上证指数的涨跌是由在上海证券交易所上市的所有A股的涨跌决定的，只是盘子大的权重就大一些，盘子小的权重就小一些而已。比如上证50指数，就是由上海所有的A股中挑选出50只股票，上证50指数的涨跌就是有这50只股票的涨跌决定的。其他的指数也是这样。
【粤开策略】中美关系改善，哪些行业有望受益
粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁
执业编号：S0300520100001
研究助理 程嘉仪
1
大势研判
2
中美关系改善有望利好哪些行业
1、历次中美关系缓和事件明显提振市场情绪
11月14-17日举行的APEC峰会期间，中美元首进行了会晤，这是两国元首自2022年11月巴厘岛会晤后的再次面对面对话，释放了中美关系缓和的积极信号。双方围绕中美关系以及全球问题进行了深入沟通。通过梳理本次会晤的内容来看，中美主要就加强各领域沟通合作、建立人工智能**间对话机制、共同应对气候危机等方面达成了20多项共识，涉及人工智能、军事安全、商贸、环保、文化交流等领域。
今年自6月18日美国国务卿访华以来，中美高层互访交流频繁，本次元首会晤标志着中美关系企稳回暖，提振市场情绪效果较为明显。复盘自2018年中美摩擦加剧以来历次中美元首会晤以及标志着关系缓和事件发生后的A股行情，沪指在短期时间内上涨概率较高。尤其今年10月24日中美经济工作组首次会议后，上证指数在一周后和两周后分别实现上涨2.70%和4.01%。
2、中美关系改善预期下有望受益行业
我们梳理了自2018年以来受美国加征关税影响较大的行业，分别从上市公司方面——上市公司海外收入变化，以及出口金额方面——对美出口金额进行各行业横向比较，筛选出有望受益于中美贸易关系改善的行业板块。
从对美出口金额方面来看，我们选取了2023年1-9月HS各行业对美出口金额和加征关税前（2017年1-9月对美出口金额）进行对比。中美贸易摩擦加剧后第14类珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币、第5类矿产品、第1类活动物;动物产品、第9类木及制品;木炭;软木;编结品的对美出口金额均出现下滑。从出口结构方面来看，第16类机电、音像设备及其零件、附件、第11类纺织原料及纺织制品、第12类鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品、第17类车辆、航空器、船舶及运输设备的出口比重下降较多，受到加征关税冲击明显，美国对上述产品依赖度有所下降。
从A股上市公司角度来看，我们通过对比2017年年报和2022年年报披露的海外收入占比变化，衡量各行业受贸易摩擦影响程度，对申万行业进行梳理，一级行业中电子、交通运输、综合、建筑装饰、环保受到负面影响较大，若中美贸易关系进一步改善，上述板块边际修复空间较大。
综上所述，受美国加征关税影响较大的纺织服饰、汽车、交通运输、电子、机械设备、环保相关板块有望受益于中美贸易关系改善，可关注后续中美合作方面出台的政策和措施。
今年自6月18日美国国务卿访华以来，中美高层互访交流频繁，本次元首会晤标志着中美关系企稳回暖，提振市场情绪效果较为明显。复盘自2018年中美摩擦加剧以来历次中美元首会晤以及标志着关系缓和事件发生后的A股行情，沪指在短期时间内上涨概率较高。尤其今年10月24日中美经济工作组首次会议后，上证指数在一周后和两周后分别实现上涨2.70%和4.01%。
从A股上市公司角度来看，我们通过对比2017年年报和2022年年报披露的海外收入占比变化，衡量各行业受贸易摩擦影响程度，对申万行业进行梳理，一级行业中电子、交通运输、综合、建筑装饰、环保受到负面影响较大，二级行业中其它电子、多元金融、环境治理、油服工程、工程咨询服务、电子化学品等海外收入占比下滑明显，若中美贸易关系进一步改善，上述板块边际修复空间较大。
综上所述，受美国加征关税影响较大的纺织服饰、汽车、交通运输、电子、机械设备、环保相关板块有望受益于中美贸易关系改善，均具备较大的修复空间，可关注后续中美合作方面出台的政策和措施。
二、大势研判
本周（11月13日-11月17日）A股先扬后抑，沪指小幅收涨0.51%，行情主要由国内外各类事件驱动。本周沪指冲高回落，仍处于磨底阶段但向下有较强支撑，主要股指中上证指数、科创50、深证成指实现上涨。
从经济数据来看，本周披露了多项10月经济及金融数据，生产及消费数据好于预期，受房地产拖累投资端表现欠佳。10月社会消费品零售总额增速继续回升，同比增长7.6%，商品零售和服务消费增速均有提升；10月规模以上工业增加值同比实际增长4.6%，预期4.5%，汽车制造业及化学制品制造业增速均超10%；房地产数据不及预期，1-10月商品房销售面积同比下滑7.8%，降幅有所扩大，10月全国70个大中城市商品房价格环比下降。
今年美国国务卿访华以来，中美高层互访交流频繁，本周APEC峰会期间元首会晤标志着中美关系企稳回暖。我们梳理了自2018年以来受中美贸易摩擦加剧影响较大的行业，分别从上市公司方面——上市公司海外收入变化，以及出口金额方面——对美出口金额进行各行业横向比较，筛选出有望受益于中美贸易关系改善的行业板块，包括纺织服饰、汽车、交通运输、电子、机械设备、环保相关板块，均具备较大的修复空间，可关注后续中美合作方面相关政策落地情况。
中美会晤释放关系企稳回暖信号，美国通胀数据回落，美债利率触顶回落，当前A股分母端盈利触底反弹，分子端风险偏好及利率压制因素均有所改善。年底即将召开中央经济工作会议，中美贸易关系有望进一步改善，当前A股事件驱动及政策博弈特征较为明显，建议关注后续预期兑现情况：
一、受益于中美贸易关系回暖预期的行业板块，包括受前期贸易摩擦影响较大且贸易规模占比较高的纺织服饰、汽车、交通运输、电子、机械设备、环保，可关注后续中美合作相关政策的落地。
二、三季报预期盈利增速、盈利能力及估值方面均占优的行业板块，包括建筑装饰、电力设备、汽车、交通运输。
三、年底流动性压力有望持续缓解，中美关系缓和有望提振市场风险偏好，利好成长风格，可关注TMT、医*行业等布*机会。
三、市场回顾
（一）市场表现
本周（11月13日-11月17日）A股先扬后抑，沪指小幅收涨0.51%，行情主要由国内外各类事件驱动。本周沪指冲高回落，仍处于磨底阶段但向下有较强支撑，主要股指中上证指数、科创50、深证成指实现上涨，周涨幅为0.51%、0.18%、0.01%，创业板指、上证50跌幅居前，周跌幅为0.93%和0.66%。中美关系明显缓和，美债收益率见顶回落，流动性压制因素逐步缓解，当前市场情绪已现企稳迹象。
海外市场方面，由于美国通胀数据好于预期，美联储结束紧缩政策的市场预期升温，分母端压力缓解，全球股指全线上涨。德国DAX和日经225领涨，本周大幅上涨4.49%、3.12%，恒生指数周涨跌幅由负转正，本周录得1.46%的周涨幅。
从盘面上来看，本周周期和成长风格占优，消费板块表现不佳。本周周期和成长风格领涨，周涨幅分别为1.66%和1.32%，消费板块表现不佳，与披露的相关经济数据偏弱有关。行业方面，31个申万一级行业涨多跌少，计算机、汽车、通信、国防军工、钢铁表现占优，食品饮料跌幅居前，当前需求端仍有待提振。从换手率来看，本周交易热度排名前五的行业为计算机、传媒、汽车、电子、通信。
交易层面，本周交投情绪冲高回落，日均成交额环比下降9.3%至8859亿元。本周北上资金净流出49.76亿元，较上周流出趋势放缓。本周北上资金大幅加仓通信、电子、计算机、汽车，净流入均超10亿元，中美贸易摩擦缓和预期下相关板块受到青睐，北上重仓行业非银金融、电力设备被大幅减持。
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上证指数和深证指数有什么不同？
1、指数成分股不同：上证指数是由上海证券交易所的A股股票组成的，而深证指数则是由深圳证券交易所的A股和B股股票组成的。
2、行业分布不同：由于上海证券交易所和深圳证券交易所的市场结构不同，上证指数的行业分布相对于深证指数更加集中，重点涉及金融、地产等板块，而深证指数则更加偏向于科技、制造业等板块。
3、计算方法不同：上证指数采用的是市值加权平均法，即指数成分股的权重是按照其市值占比来计算的；而深证指数则采用的是等权重法，即指数成分股的权重是相等的。
4、发行机构不同：上证指数是由上海证券交易所发布的，而深证指数则是由深圳证券交易所发布的。
5、对市场的影响不同：上证指数对国内市场的影响力更大，因为上海证券交易所是中国证券市场的重要交易所之一。深证指数对国内市场的影响力相对较小，因为深圳证券交易所规模相对较小。
上证指数是如何编制的，有哪些特点和不足
一、沪深300指数概述 沪深300指数是由中证指数有限公司负责编制和维护的成份股票指数，该指数是从沪深两市中选取300只股票作为其成份股，其样本市值约占整个股票市场的六成左右，具有良好的代表性。沪深300指数也是我国第一只用以反映A股整体市场表现的股票指数，有利于投资者观察和把握国内股票市场的整体变化，具有很好的投资参考价值。二、沪深300指数的编制 沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只A股股票作为成份股，其样本空间为剔除如下股票后的A股股票：上市时间不足一个季度的股票（大市值股票可以有例外）、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应剔除的股票。 沪深300指数成份股的选取方法为：对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交额进行排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按日均总市值进行排序，选取前300位的股票作为成份股。 沪深300指数成份股的调整：指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则，每半年进行一次调整，每次调整数量不超过10%。 沪深300指数采用派氏加权法进行计算，其计算公式为： 报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000 调整市值=∑(市价×调整股本数)，其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算，比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表：流通比例(%)≤10(10,20](20,30](30,40](40,50](50,60](60,70](70,80]>80加权比例(%)流通比例20304050607080100 指数的修正：当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构出现变化，或者成份股市值由于非交易因素产生变动时，需要对指数进行修正，以保证指数价格的连续性。修正方法采用“除数修正法”，即通过一定方法重新计算新的除数，并用新除数计算指数价格，除数修正公式如下： 修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数 其中修正后的市值=修正前的市值+新增（减）市值。三、沪深300指数构成结构（一）沪深两市股票在指数中的比重结构 沪深300指数成份股由上交所和深交所两市股票共同组成，成份股总数为300只，其中上交所股票191只，占总数的64%，深交所股票109只，占总数的36%。 沪深300指数以成份股流通市值进行计算，以2006年8月3日数据为依据，成份股中上交所股份流通市值5718.24亿元，占指数总流通市值的66%，深交所流通市值2941.91亿元，占指数总值的34%。（二）板块比重结构 将沪深300指数划分为20个行业板块，各板块的成份股数量、流通市值及其权重数据见下表： 表各板块在沪深300指数中的股份数及流通值权重板块股份数比重流通值比重板块股份数比重流通值比重金属4113.67%1071.5312.38%金融82.67%977.3211.29%生活消费品248%834.559.64%公用商贸299.67%750.678.67%港口交通62%689.247.96%电力热力227.33%588.526.80%石化227.33%586.196.77%机械材料196.33%545.116.3%地产建筑175.67%486.275.61%电子217%335.763.88%医*105%325.493.76%通信设备41.33%310.643.59%汽车制造103.33%239.632.77%家电103.33%224.212.59%煤炭采选103.33%187.682.17%传媒41.33%145.621.68%硬件62%126.181.46%软件62%109.541.27%农林31%62.540.72网络20.67%58.410.67%注：表上数据以2006年8月3日收市价格为依据计算 从上表可以看到，沪深300指数流通市值的板块集中度非常高，市值排名前5位的板块占到指数总流通市值的50%，而前10位板块的流通值占指数总值的80%。 从单个板块来看，沪深300指数权重最大的板块是金属板块，其流通市值占到指数总值的12.38%，其次是金融板快，流通值比重为11.29，第三是生活消费品板块，流通市值占到指数的9.64%。值得注意的是沪深300指数是以成份股的流通市值进行计算的，而流通市值受股票的价格和流通股份变化的影响，当前国内股票市场会不断上市一些具有庞大市值的银行股，会使指数中的金融板块的权重不断增加，并成为在沪深300指数中最重要的板块。四、沪深300指数权重个股 沪深300指数的权重集中度很高，前16只权重股的流通市值占到指数总流通市值的30%左右，而前50只权重股的流通市值大约占到指数流通市值的50%。 流通市值排在前十位的成份股是：招商银行、中国联通、长江电力、万科A、民生银行、中国石化、宝钢股份、贵州茅台、上海机场、五粮液。（2006年8月3日数据计算）五、沪深300指数价格波动特征（一）沪深300指数波动特点 沪深300指数的日收盘价的平均波动率：0.07%，标准差为1.39%。（二）沪深300指数与上证综指、深成指波动关系 沪深300指数与上证综指的价格变动相关度为94.22%，与深成指的价格变动相关度为92.5%。而 上证综指与深成指的价格变动相关度为86.95%。 上证综指的日收盘价格的平均波动率：0.08%，波动率1.4%； 深成指的日收盘价格的平均波动率：0.04%，标准差1.4%。