证券日报 - 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称“斯菱股份”或“发行人”)首次公开发行2,750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上***员会审议通过,并已经***证券监督管理***会同意注册(证监许可〔2023〕1251号)。本次发行的保荐人(主承销商)为财通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“保荐人”)。发行人的股票简称为“斯菱股份”,股票代码为“301550”。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,750万股,全部为新股发行,不设老股转让;本次发行价格为人民币37.56元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司财通创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额137.50万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,966.25万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为783.75万股,占本次发行数量的28.50%。根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,106.18660倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将550.00万股(本次公开发行股票数量的20%向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,416.25万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,333.75万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0239475049%,有效申购倍数为4,175.80037倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年9月6日(T+2日)结束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深交所和***证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“***结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司财通创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,217,447
2、网上投资者缴款认购的金额(元):496,447,309.32
3、网上投资者放弃认购数量(股):120,053
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,509,190.68
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,162,500
2、网下投资者缴款认购的金额(元):531,943,500.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,418,111股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次公开发行股票总量的5.16%。
网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次发行保荐人(主承销商)包销股份的数量为120,053股,包销金额为4,509,190.68元,包销股份数量占本次发行股票总量的比例为0.44%。
2023年9月8日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向***结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
本次发行费用总额(不含增值税)为10,634.71万元,明细如下:
1、保荐及承销费用:7,795.47万元;
2、审计及验资费用:1,460.34万元;
3、律师费用:820.00万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:416.98万元;
5、发行手续费用及其他费用:141.91万元。
注:(1)以上发行费用均不含增值税;(2)合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异,为四舍五入造成;(3)发行手续费用中包括本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
联系电话:0571-87827953;0571-87821503;
联系人:资本市场部
发行人:浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期_基金公告_基金买卖网
证券代码:834540
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光渐花造迅科技上市时间
首先恭喜中签! 该股的上市日期还未确定(一般是半个月左右),到时候深交所会发通告,及时留意网站. 久其软件和神开股份都是7月底发行的,8月11日上市交易. 他的基本情况如下: 光讯科技,本次发行数量为4,000万股,其中网下发行数量为800万股,网上发行数量为3,200万股。通过初步询价确定本次发行价格为16.00元/股,此价格对应的市盈率为:(1)35.37倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性***益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)26.53倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性***益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 公司主业及行业分析 公司产品主要包括子系统和光无源器件两大类,子系统类包括光纤放大器、光转发器及光线路保护子系统等产品,光无源器件类主要包括波分复用器、光连接器及光集成器件等产品,其中光纤放大器和波分复用器为公司最主要的产品。光纤放大器主要用途是在光纤通信中对光信号直接放大,补偿光链路传输***耗,以实现光纤通信系统中的全光中继长距离、高速率传输,极大地降低了光传输中的单位带宽传输成本。波分复用器主要用途是完成波长的复用和解复用,可以在单根光纤中传输几十甚至上百个波长,以充分利用光纤的有效带宽。 近三年公司国内、国外业务均保持良好增长态势,2008年公司国内、国外业务收入分别为41,390.05万元和23,991.82万元,分别占当期主营业务收入的63.30%和36.70%。以2008年销售额计算,光迅科技为国内第一、全球第十一位的光电子器件制造商,其中光纤放大器和波分复用器的销售额位居国内第一位。公司自2005至今收入的复合年增长率为39%,净利润的复合增长率达到41%。 公司前景预测分析 2008年全球前5大光电元器件厂商的市场占有率已经达到42%,其中最大的光电元器件厂商Finisar占12%左右,公司在全球排名第十一,但是厂商之间规模相差不大,考虑到公司产能扩张,未来公司有望进入全球前五。 光电元器件产业逐渐向***转移,***已成为全球光电元器件的重要生产基地。按生产制造地划分,2008年***生产制造的器件已占全球25%的市场份额,而***大陆本土企业的销售约占全球光电元器件市场15%的市场份额,产业的转移有助于公司规模的扩大。 机构投资建议 财通证券:通信设备行业09-11年的中值PE分别为30倍、24.5倍和19倍,我们认为,公司经营稳定,成长路径清晰,估值可以给与一定的溢价,建议以摊薄后09年28-32倍,对应合理价格区间为18.2-20.8元。上市后价格与发行价平均有1倍涨幅,且中小版上市公司目前算术平均估值约为09年46倍PE,我们认为上市后首日价格为27-32元。 上海证券:基于2009、2010年2011年预测业绩0.67元、0.80元和1.00元,综合考虑公司的成长性和目前的市场状况,作为光电元器件龙头,我们认为应该给一定的议价,公司的合理估值为09年预测业绩的30-35倍PE,估值区间为20.10~23.45元,上市首日的合理估值为23.45元。 中投证券:预测公司2009年-2011年的收入增长率为28.76%、17.55%、26.38%;毛利率为27.28%、28.66%、28.61%;净利润增长率为25.8%、29.01%、26.77%;按照发行后的总股本,预计EPS将达到0.60元、0.77元、0.98元。合理价值区间16.31-18.05元,建议询价区间13.05-14.44元。我们采用相对估值法,结合A股上市的三家光通信公司的估值,给出估值18.05元;采用PEG法,估算公司价值16.31元。最终认为公司的合理价值区间为16.31-18.05元。
财通证券在上海证券交易所挂牌上市
2017年10月24日,财通证券股份有限公司正式挂牌上市,股票简称“财通证券”,证券代码601108。
财通证券本次本次发行3.59亿股,发行价格11.38元/股,开盘价为16.39元/股,募集资金40.85亿元,发行后总股本为35.89亿股。
财通证券是维科投资的第7家上市企业。维科投资于2014年12月出资2.682亿元认购财通证券股份有限公司9000万股股份,占发行前总股本的2.79%,本次发行上市后占总股本的比例为2.51%。
维科集团投资事业部总经理苏伟军先生应邀参加财通证券盛大的上市仪式,并代表维科集团向财通证券赠送一座琉璃“至尊荣鼎”,热烈祝贺财通证券成功上市!祝愿财通证券以上市为契机,实现更大的跨越和发展!
财通证券成立于1993年,控股股东为浙江省金融控股有限公司。近年来,在沈继宁董事长的带领下,依托浙江区域和市场优势,凭借对旗下具备优势和特色的子公司进行强力整合,从一家区域性券商发展成为一家具备鲜明特色和竞争力的全国性中型券商,以及包括证券、基金、资管、期货、投行、跨境、投资等在内的综合性金融控股平台。根据***证券业协会披露的信息,截至2016年底,财通证券总资产排名第27位,营业收入排名第26位,净利润排名第20位,净资产收益率排名第9位。
财通证券多次荣获***基金业金牛奖、浙江省金融机构金融改革创新奖、金融机构支持浙江经济转型升级优秀奖、***对冲基金风云榜-最受关注品牌证券公司、新三板先锋投行、***区突破债券投行君鼎奖、***最佳资产管理券商、***最佳互联网金融证券公司、***最佳互联网金融证券公司、***最佳区域证券经纪商等荣誉。公司旗下永安期货综合优势明显,连续多年稳居期货行业龙头;财通基金在定增业务、资管业务等领域独具优势,持续领跑行业;财通资管主动管理业务突出,债券、结构性融资产品具有良好市场口碑。
财通证券上市敲钟仪式
维科投资
宁波市海曙区柳汀街225号维科·月湖金汇大厦
http://www.veken.com
财通证券10月24日上市定位分析
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摘要
根据监管层安排,财通证券将于10月24日上市交易,以下为这只新股的上市定位分析。
财通证券10月24日上市定位分析
一、投资看点
要点1:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。此外,本公司通过子公司财通证券资管开展证券资产管理业务;通过子公司财通资本开展私募基金管理等相关业务;通过子公司财通创新开展另类投资等相关业务;通过子公司财通***开展境外证券经纪业务和资产管理业务;通过参股公司永安期货开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理业务;通过参股公司财通基金开展基金管理业务。
要点2:公司的期货经纪业务主要通过永安期货进行。其中,报告期初,财通证券持有永安期货51.09%的股份,财通证券通过子公司永安期货开展期货业务;自2015年12月31日起永安期货不纳入合并财务报表范围后,财通证券通过参股公司永安期货开展期货业务。永安期货营业网点具有数量多,质量突出的特点。经过数年积累,永安期货发展了一批优质营业部,在浙江省内乃至全国范围的期货营业部中具有较强竞争优势。永安期货沈阳营业部、上海营业部、宁波营业部、温州营业部、绍兴营业部已经在所在辖区建立起较为明显的领先优势,在客户保证金、交易规模等方面均名列辖区前茅。
要点3:公司在持续巩固自身传统经纪业务竞争优势的同时,积极申请全业务牌照经营并加快推进各项业务协同发展,致力于发展向全方位综合化金融服务能力。除经纪业务外,本公司持续积极拓展全业务领域布*并开展集团化经营。截至目前,公司已形成包括证券、资产管理、期货、另类投资、基金、国际业务在内的综合性金融控股平台,并已经具备较强的业务协同发展水平。全面的业务领域布*和协同发展战略有效地促进了本公司综合竞争实力的提升。
要点4:公司投资银行业务采取“股债并举,多元发展”的策略,已实现IPO、公开增发、定向增发、公司债、企业债、并购重组、中小企业私募债、新三板、区域股权交易市场等业务的全覆盖。本公司具备全方位的客户服务能力,有效促进了公司投资银行业务机会的争取和市场的持续开拓,在股权融资、债权融资和新三板挂牌业务等方面取得长足进步,并赢得了良好的市场口碑。
二、公司简介
截至2016年12月31日,公司注册资本32.3亿元人民币,有各类分支机构146家,其中证券分支机构106家(营业网点102家,分布在北京、上海、深圳、福州、青岛、大连、南京、无锡、重庆、拉萨、成都、常熟等城市及浙江省内各市县;分公司4家,分设在台州、宁波、湖州、成都)。公司控股财通证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、永安期货股份有限公司、财通证券(***)有限公司、浙江财通资本投资有限公司和浙江财通创新投资有限公司。公司(包括子公司、分支机构)员工人数达3600余人。
重要财务指标
报告期
17中报
16年报
15年报
15中报
14年报
基本每股收益(元)
0.25
0.55
0.97
0.38
0.48
归属净利润(亿元)
8.21
17.86
30.75
11.9
8.56
归属净利润同比增长率(%)
--
-41.93
259.41
--
162.13
每股净资产(元)
4.88
4.72
3.92
3.29
3.02
加权净资产收益率(%)
5.35
13.03
27.94
11.9
17.08
营业总收入(亿元)
21.63
42.56
102.41
45.37
45.02
收入同比增长率(%)
--
-58.45
127.47
--
99.29
营业利润率(%)
47.67
50.31
38.13
36.33
29.04
存货周转率(次)
--
--
--
--
--
资产负债率(%)
66.9
72
80.05
88.53
80.19
三、上市核心内容
股票代码
601108
股票简称
财通证券
上市地点
上海证券交易所
发行价格(元/股)
11.38
发行市盈率
22.98
市盈率参考行业
资本市场服务
参考行业市盈率(最新)
26.38
发行面值(元)
1
实际募集资金总额(亿元)
40.85
网上发行日期
2017-10-12(周四)
网下配售日期
2017/10/12
网上发行数量(股)
107,700,000
网下配售数量(股)
251,300,000
老股转让数量(股)
-
总发行数量(股)
359,000,000
四、涨停收益预测
预测涨停板数
收盘价
涨幅
每签收益
首日
16.39
44.02%
5,010元
1
18.03
10.01%
6,650元
2
19.83
9.98%
8,450元
3
21.81
9.98%
10,430元
4
23.99
10.00%
12,610元
5
26.39
10.00%
15,010元
6
29.03
10.00%
17,650元
7
31.93
9.99%
20,550元
8
35.12
9.99%
23,740元
9
38.63
9.99%
27,250元
10
42.49
9.99%
31,110元
财通证券是正规证券公司吗?
是
财通证券是靠谱的,这是正规的证券公司,是在***证监会有备案的,您可以放心的去开户并使用,开户前记得准备好本人身份证和一张银行卡,几分钟就可以完成开户了,可以联系一位客户经理申请一个低佣金的账户。
新手开户,请问财通证券好吗?
还行。财通证券是浙江省直属国有企业,是一家总部在杭州的特色型综合性证券集团,2017年10月在上海证券交易所上市,是上市公司。其规模在证券行业不算大。