ETF投资系列：图解如何获取数据以及指数估值

“如何形成自己的估值表”一文概括描述了制定估值表的步骤，本文主要是通过图文方式详细解释数据获取的方式以及给指数估值两部分。

数据获取：

1、理杏仁  

打开理杏仁，注册账号登录，可以免费使用2周。选择：指数->估值列表，可以看到下面的表格。

上表中最右边一列点击关注，关注后这个指数就会出现在我的指数那一页，后续跟踪起来会方便很多，我关注的指数如下：

关注之后，在我的指数这一页就会显示所有已关注的指数，左上有导出CSV选项，可以导出用excel打开，方便拷贝数据。

图中有个PS-TTM，这个是市销率，有些行业用这个进行估值会更合适一些，比如互联网相关行业，尤其对于前期大幅扩张、用户积累阶段，也就是常说的烧钱阶段，用PS进行估值可能会更好一些。

点击上图中场内和场外基金，可以查看此指数相关场内和场外基金，有的对应多个，就需要投资者来选择，一般方法是排除规模过小的，从剩下的里面选择跟踪度较好，费率低的，这个我会专门写一下。下图是红利指数的场内基金

也可以看指数ETF的权重股，目的是当有多个ETF基金的时候，可以对比选择合适的ETF，或者股票想买没办法买的时候，可以看ETF是否有重仓想买的股票。

举个例子，比如想买腾讯和阿里巴巴，但是没开港股，中概互联50的成分股如下，重仓股是腾讯、阿里巴巴和美团，这就是一个很好的选择。

需要说明下，理杏仁是收费的，价格如下：

2、雪球&蛋卷基金

蛋卷基金->指数估值里面数据如下，也比较清晰明了，可以作为补充，比如纳指100的估值数据理杏仁是没有的，就是从这获取的，缺点是无法导出excel。

指数估值：

指数估值是个复杂的过程，个人的经验、年龄、预期、现金流情况不相同，风险承受能力也就不一样，在投资的时候标准也可以不一样。因此不建议直接抄作业。

第一个问题，估值情况对应的条件、时机和操作是什么？

答案就是上面的表格，其中列了两个分位点区间，主要是每个人的风险承受力不一样，目前我选择分位点区间2，相对保守。基于分位点20%和70%两个关键点，设定定投过程中的几种估值情况。

1）极度低估：分位点区间0%-10%，此时的点位在历史10年中仅有10%的时间处于这个位置，说明机会难得，应该尽可能多的买入份额。

2）低估：分位点区间10%-20%，低估阶段属于开始建仓的区间，此时估值不是特别低，建议分比例建仓，防止继续跌没钱买。

3）正常：耐心持有，估值说高不高，说低不低，每一两周看一眼就行，不用太关注，有时间有能力可以做做T。

4）高估：止盈阶段，在这个区间可以采用高估分批止盈的方式止盈，从而实现更高的收益率。

5）极度高估：如果在高估阶段都没有卖完，到了这个区间还是建议清仓式卖出，每次卖出的份额应远远大于高估阶段。

估值有了，投资总的策略：买入采用金字塔加仓法，越低估买入的越多；卖出采用倒金字塔减仓法，越高估卖出的越多，至于上表标识的1-1.5倍还是1.5-2倍，个人可以根据自身情况进行调整。

第二个问题，分点位是选择使用PE分点位还是PB分点位？

以沪深300为例，用PE分位点相对合理，完全不考虑PB分位点，所以上表的分位点区间使用PE分位点区间，当前PE分位点是35.01%，处于20-70%的区间，所以当前沪深300就是正常估值。

以中证银行指数为例，银行由其特定的商业模式决定，用PB估值相对更好一些，可以反映当前银行净资产情况。所以上表的分位点区间使用PB分位点区间，当前PB的分位点是5.35%，处于0-10%的区间，所以当前中证银行就是极度低估。

那我们什么情况下使用PE和PB分位点的结合呢？

这种情况主要针对当PE分位点和PB分位点两个相差较多的情况，比如当前创业板50的PE分位点处于7.70%，而PB分位点处于32.74%。根据经验，创业板一般是成长股，用PE分位点更合适一些，但是目前创业板也出现了一些大市值的个股，成长性也在慢慢下降，结合PB一起综合考虑会更好一些。

综合分位点的计算公式=PE分位点*PE分位点权重+PB分位点*PB分位点权重。权重代表PE或者PB分位点哪个更重要，因为仅考虑这两种分位点，所以两种分位点权重之和是1。

针对创业板50的上面3种估值情况做个说明：

情况1：像沪深300一样，只考虑PE，则PB分位点权重是0，因此综合分位点就是PE分位点，处于极度低估。

情况2：重点关注PE，但也考虑PB，重要性较小，因此给PB分位点的权重只有25%，此时计算的综合分位点要大于PE分位点，处于低估。

情况3：这种情况认为PE和PB同等重要，此时计算的综合分位点是PE分位点和PB分位点之和的一半，处于正常估值。

综合以上三种情况，同一个创业板50指数的估值，估值可以是极度低估、低估和正常。这取决于你更看重什么，PE还是PB？

每个人都是***的个体，对估值又都有各自的经验和方法。如果你已经具备调整、优化数据的能力，可以进一步分析、优化分位点区间，分位点计算方式，可以从以下2个方面入手：

1）指数成分股是不断变化的

比如沪深300，指数的成分股都会进行一定程度的调整，这也就意味着估值水平是不断变化的，比如创业板的个股纳入沪深300，会带来估值中枢上移。行业指数的成分股变化更快一些，所以建议3个月就审查一下。

2）个人的承受能力是不同的

每一个人每个阶段都是不同的，根据自己的资金情况，经验以及收益来制定适合自己的规则。如果你是个极度低风险投资者，可以将极度低估的区间划分更小一些，比如0%-5%；低估时不买入，只在极度低估区间买入等等。这种没有绝对的对错，只有适合自己的才是最重要的。

至此，数据获取和指数估值就讲完了，希望通过这两篇文章，大家能够把估值表给建立起来，当然各位也可以继续优化，来发现更好的方法和策略，以便制定自己的投资计划。

怎么实时查基金的估值？

1. 可以通过手机APP或者网页实时查基金的估值。2. 基金公司会定期公布基金的净值，而手机APP或者网页会及时更新这些数据，所以可以通过这些渠道实时查看基金的估值。3. 此外，一些金融媒体也会提供基金的实时行情，可以通过这些媒体了解基金的估值情况。另外，一些金融机构也会提供基金的实时估值查询服务，可以通过他们的官方网站或者客户端进行查询。总之，通过手机APP、网页、金融媒体或者金融机构的服务，可以实时查看基金的估值。

怎么实时查到国外的指数基金标的是否处于低估状态或其他状态？

我是来看评论的

etf创业板指数基金代码查询，创业板的etf代码 - 金母鸡行情网

财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力，以应对市场风险和投资风险。下面本网站中的这篇文章是关于etf创业板指数基金代码查询的相关信息，希望可以帮助到你。

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etf基金估值高低的查看方法？

估值高低可以这样看：

etf的分时图，有两条线，分别是走势线和净值变动线，如果价格走势在净值线以上说明高估，如果低于价格走势线，就是低估。

在上交所购买博时标普500指数etf交来自易日所买基金净值是***什么

基金净值反映标普500指数(经估值汇率调整,以人民币计价)具体介绍：基金全称:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金简称:博时标普500ETF基金代码:513500（主代码）基金类型:QDII投资范围:本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金。投资策略:本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。风险收益特征:本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于***证券市场的股票,投资者需承担汇率风险。

哪里查指数基金估值数据？这里！

对于定投ETF、指数指数、指数增强型基金而言，知道指数的估值就显得非常重要，指数估值甚至成为我们把握指数基金买卖点、配置指数基金仓位的，重要投资指南。

股神巴菲特的老师格雷厄姆，就推荐过基于PE的低估值指数投资策略。

如何看待指数估值？

其实，指数估值的方法很多，常用的有市盈率法（看PE）、市净率法（看PB）、股息率法（看股息率），这些多是相对估值法，简单实用。这几种估值方法，也不是十全十美，都有一定*限性：

1）对于大多数行业，一般看PE就够了；

2）对于周期性行业，如有色、煤炭、钢铁、方长等，看市净率更好。如果看PE的话，需要反其道而行之，PE越高越买，PE越低越减持。

3）分红稳定业绩稳定的银行股指数，看股息率反而更合适。

记住上面的基本原则，基金和股票都适用。看估值还有个好处，他能让你安心持股、持基。

市场是一种情绪，股价的暴跌和暴涨都会反映到估值里，股价上涨很凶的个股，估值反而上涨并不大。

比如，贵州茅台前复权110多元的时候，估值大概是10PE，但当前，600块的贵州茅台，估值是33倍PE。

为啥贵州茅台股价涨了5倍多，估值只涨了2倍呢？

因为股价=市盈率（PE）*每股收益（EPS），公司的业绩一直在上涨，即使估值不上涨，股价也能猛涨。

EPS这个指标，要企业实打实的靠真本事做才能涨上来的，而估值不过是市场的情绪波动罢了。指数基金估值是一个类似的道理。

如何查询指数估值数据？

这两年，随着蛋卷基金等互联网金融公司介入基金销售领域，从用户角度出发，做了一些体验很好地基金产品，让我们能更方便的查看主流的指数基金估值数据。

虽然，最方便的仍然是Wind，但价格太昂贵。下面给大家介绍徒步君发现的指数估值工具：

付费版估值查询工具：

1）Wind金融客户端

一年5~10万，利器虽利，但太贵了。

2）Choice、iFind客户端

比Wind便宜一半，还是贵

3）理杏仁

数据丰富，收费5毛/半小时，还是可以接受。可以看到历史估值，蛮好用，强烈推荐。

https://www.lixinger.com/analytics/indice

第三方免费估值查询工具：

1）蛋卷基金App指数估值中心

最近才出来的，指数够用，不过有些行业指数还是没有。不过更新补充快，百分位数据蛮有特色。

另外，蛋卷基金估值中心关联了对应该指数的指数基金或指数增强基金。无法看历史估值数据，理解起来费力，暂时无法图形化。

2）且慢指数估值小程序

3）易方达指数基金网

徒步君最近常用的网站，能轻松看到指数的及时估值、历史估值以及十大重仓股、市场主流指数的估值，强烈推荐。

http://www.indexfunds.com.cn/analyse/estimate

4）基准指数估值网站（日更）

http://www.onlyetf.cn/

官方指数估值查询工具：

1）中证指数官网，有市场主流指数的PE、PB和股息率估值数据，还能查到当天那些个股对沪深300、中证500、上证50指数涨跌影响最大。

主要指数估值情况查询：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/index-information

中证行业指数估值情况查询：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/industry-price-earnings-ratio?type=zz1&date=

主要板块估值情况查询：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/industry-price-earnings-ratio?type=zy1

证监会划分的行业版块儿估值查询：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/downloads/industry-price-earnings-ratio?type=zjh1

申万A股主流指数历史估值数据：

http://www.swsindex.com/idx0510.aspx

恒生指数估值情况查询：

http://sc.hangseng.com/gb/www.hsi.com.hk/HSI-Net/HSI-Net

恒生系列指数编算细则:

http://sc.hangseng.com/gb/www.hsi.com.hk/HSI-Net/HSI-Net

标普红利指数官网：

http://www.chinese.spindices.com/indices/strategy/sp-china-a-share-dividend-opportunities-index-chinese-renminbi

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最全基金和股票工具网站推荐：看论坛、找财报、查数据、看研报和指数估值等（精选50个） - 知乎

关注公众号：网叔点财

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我敢保证：基金、股票投资找工具网站，看这一篇就够了。

废话不多说，先上图：

图里涵盖50个网站，进行了分门别类的整理，并做了整理。

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另外，投资需要的经典书籍（包括名人资料），网叔也整理了一份：终极书单：财务自由从入门到进阶（13本经典书籍+9个顶级投资人资料整理）

主打指数基金投资，指数估值和指数选基都非常有特色，喜欢指数的基金的朋友可以作为投资参考。

且慢是珠海盈米基金旗下的互联网基金品牌。特色是智能投顾和抄大V作业。

以基金大V为核心，且慢打造了一个低风险偏好基金投资平台，方便小白用户抄作业。

对基金一无所知，又想抄大V作业的用户可以去看看。

此外，且慢也提供指数估值数据，不过要到公众号“且慢管家”上查看，这点没蛋卷基金做得好。蛋卷基金在官网和APP都能查看。

主打基金，特别是公募基金投资。基金公告、规模、持仓、阶段涨幅等基本面信息很全。分析基金信息的不二之选。

天天基金主打公募，好买基金却是公募和私募两条腿走路。购买私募基金，好买基金渠道会比天天基金好一些。

此外，好买基金还会发布一些自己对市场的看法（公募研报、私募研报）。

可以理解为私募基金界的“天天基金网”。网站提供私募基金的净值走势、年化收益、动态回撤等信息，是查询私募基金相关信息的首选平台、最权威的平台。

中证指数公司背后的股东是上交所和深交所，两家交易所各占50%的股权。

中证指数公司主要提供各种指数。如沪深300指数、中证500指数、中证消费指数等。

在这个网站，可以查到指数的成分权重、估值等。相应的指数基金也可以在这个网站查到。

国证指数公司由深交所100%控股，业务是发布市场指数，发布的指数和中证指数重合度很高。

由于中证系列指数发布早，市场还是习惯用中证指数。

国证指数主要用来填补中证指数的空白领域，如创业板指、国证2000等指数。

在国证指数公司官网同样可以查询到指数样本股权重，跟踪指数的指数基金等信息。

中华交易服务公司由上交所、深交所、港交所三家联合出资成立，主要发布一些横跨港股和A股的指数。

比较出名的是中华沪深港300指数，不过跟踪相关指数的基金规模都不是很大。

恒生指数服务公司隶属于恒生银行，主要发布港股指数。比较知名的是恒生指数和H股指数（恒生***企业指数）。

在这里，可以查到相关指数的成分权重、估值（市盈率）、股息率等数据。

标普500指数和道琼斯指数都是标普道琼斯指数公司发布的，除了这两个重要指数，该公司还会发布其他一些全球指数。

在网站上，可以查到相应指数的编制方法，成分股，及挂钩的指数基金。

晨星是全球知名基金评级机构。其对于基金的评级以及分析评价，参考价值很高。

使用过程中，既可以查询单只基金的晨星评级，也可以用评级集合其他指标选基金。

东方财富网是国内流量最大的综合性财经网站，提供股票行情走势、市场资讯热点解读等内容。

想了解当下市场发生了什么？哪些板块最热？都可以在这里找到答案。

股吧则是最大的股民论坛，在这里可以看到股民的喜怒哀乐，也可以见证股市金句的诞生。比如“关灯吃面”就是从股吧流传出来的。

同花顺财经是同花顺旗下的综合性财经网站，提供的功能和内容与东方财富网类似。

优点是，同花顺财经没那么多广告、版面清洁，阅读体验好。

缺点是，同花顺财经流量和影响力没有东方财富网，所以人气没那么旺盛。

想要第一时间了解市场上发生了什么，打开财联社就行了。

雪球是国内做的最好的股票论坛，里面有大量投资者对个股基本面、行业趋势的分析。

如果你坚信价值投资，在这里能找到志同道合的朋友。

如果你是小白，在这里可以学习大神投资经验、抄大神作业。

唯一的缺点是，雪球上鱼龙混杂，充斥着大量无效信息，给找到精华帖子制造了不少障碍。

公司财报数据太枯燥，看了一大堆数字什么也没记住？

这个网站最大的特色就是数据可视化。把枯燥的财务数字图表化，直观、简洁的了解财报内容。

上交所网站、深交所网站，来回切换太麻烦，怎么办？

巨潮资讯网提供沪市、深市、港股、新三板上市公司公告。

年报、季报、问询函等，只要是上市公司发布的公告都可以在这里查到。

唯一的缺陷是，巨潮资讯网只提供2000年以后的公告，再之前的公告还要去交易所网站查。

经常能听到“股票停复牌”、“并购重组”、“上市公司发布财报”等重大消息，这些消息的源头就是上交所网站。

只要股票在上交所上市，相关信息都可以在上交所查到。这里的数据最原始、最准确、最完整，是第一手资料。其它网站资料都是从这里爬过去的二手资料。

上交所上市股票的原始信息去上交所网站查，深交所上市股票的原始信息要去深交所网站查。

***债券信息网是债券市场的官方信息发布平台。

债券招标发行、债券价格走势、债券估值等专业数据都可以在这个网站查到。

实时数据中，可以查到债券距离付息还剩多少天、剩余年限、税前收益等关键信息。不过这个功能需要付费开通。

此外，集思录还可以查到可转债的溢价率、转债比例和ETF基金的估值等数据。

沪深300、中证500、中证红利、半导体、军工、恒生指数、纳斯达克指数等热门指数的估值情况都可以在这里查到。

缺点是只能看过去1年的估值，想看更长时间的估值要付费。

乐咕乐股网可以免费看指数估值情况。“A股市盈率”中，看大盘指数市盈率。“行业数据”中，看行业指数估值。

此外，乐咕乐股网还提供一些判断市场底部的指标。如巴菲特指标、破净股统计等。

公司财务数据、估值，产业链，股市资金进出等都可以查到。

主要是查一些财政方面的数据，国有企业经济运行情况、财政收支、地方债等数据。

***统计*统计、发布的各种数据，如GDP、人口、财政收支等数据，都能在统计*数据库中查到。

主要用来查询外汇相关的数据，如国际收支平衡表、外汇储备、人民币汇率中间价等。

主要用来看股票、期货市场每周和每月的交易情况。一些政策和法律法规稳健也可以查到。

在所有财经收费软件和网站中，Wind应该是数据最全的。

与Wind具有类似功能的还有东方财富的Choice和同花顺的iFinD。

上市公司财报、个股和指数估值、宏观经济数据等信息都可以查到。

同时，网站还提供了选股器，可以按照一定的指标选股。

在上面可以免费查个股财务数据、估值、盈利预期、研报等重要数据。一些宏观数据也可以查到。

网站内有大量关于宏观经济、行业、交易策略的研究报告。

严肃的行业信息统计网站，把各行各业的资讯、信息汇总在一起。来这里找信息比在网上瞎找效率高很多。

***理财网是银保监会指定的理财产品信息查询网站。

通过“理财产品”一栏，可以查到在售理财产品信息。

腾讯旗下的互联网研究智库平台，对于互联网行业发展趋势等有深刻研究。

与企鹅智酷类似，主要用来免费看一些互联网行业研究报告。

主要用来阅读一些新兴行业研究报告，不过该网站英文资料多，对英文阅读水平有一定的要求。

查询***10年期国债利率走势。此外，还可以查询国外股市走势。

输入本金、年利率、年期后，按“计算”选项，出最终结果。

测算单只基金的定投收益，还可以与沪深300指数做对比。

输入基金代码、定投日期、定投金额后就可以回测基金定投收益。

补充：一些经典的投资书籍试读本下载

买基金亏钱，90%的原因是不懂。不懂基金更不懂投资，闭着眼睛追涨杀跌，不出事才怪。

其实，用基金赚钱非常非常非常简单。作为一个坚定的价值投资者，网叔投基金，用市场最保守、风险最低的投资方法，半年已经赚了20多万。

1、一文读懂指数基金（万字长文）

1、为什么投二级债为主组合？

网叔：资深投资人，长期创业者。***，理性，深度思考。热爱钱更在乎良善。闲来聊两句常识，*几个混蛋，喝两杯小酒。

关注网叔，公号：网叔点财（wsdc2046）

什来自么是上证50ETF指数?对大盘蓝筹股有什么探示因台阻皮永丝岩影响?

华夏上证50ETF是一只跟踪上证50指数的指数基金，但它的交易方式与以往任何一只指数基金都大不相同。普通的开放式指数基金用现金进行申购赎回，投资者申购赎回的价格都只有在股市收市后才能知道。而ETF则是用一篮子股票进行申购，赎回的也同样是一篮子股票，具体到华夏上证50ETF就是用一篮子上证50指数的成份股进行申购。与此同时，投资者还可以像现在买封闭式基金一样，在交易所市场买卖ETF基金，交易所每15秒提供一次IOPV（基金净值估值），投资者可以即时了解基金净值情况并根据这一净值估值来交易。在***目前股市没有卖空机制下，对大盘蓝筹股没什么影响