亚士创能：亚士创能2021年半年度报告
公司代码：603378公司简称：亚士创能
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、公司负责人李金钟、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）沈安声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析之五、（一）‘可能面对的风险’”。
十一、其他
备查文件目录经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司财务报表
报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、亚士创能指亚士创能科技（上海）股份有限公司
亚士漆指公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司
亚士销售指公司全资子公司亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司
亚士供应链指公司全资子公司亚士供应链管理（上海）有限公司
创能（乌鲁木齐）指公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司
创能（天津）指公司全资子公司亚士创能科技（天津）有限公司
创能（西安）指公司全资子公司亚士创能科技（西安）有限公司
创能（滁州）指公司全资子公司亚士创能科技（滁州）有限公司
创能新材料（滁州）指公司全资子公司亚士创能新材料(滁州)有限公司
创能（重庆）指公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司
创能新材料（重庆）指公司全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司
创能（石家庄）指公司全资子公司亚士创能科技（石家庄）有限公司
创能（长沙）指公司全资子公司亚士创能科技（长沙）有限公司
创能（广州）指公司全资子公司亚士创能科技（广州）有限公司
创能新材料（广州）指公司全资子公司亚士创能新材料（广州）有限公司
亚士防水（滁州）指公司全资子公司亚士防水科技（滁州）有限公司
亚士建筑指公司全资子公司亚士建筑工程有限公司
亚士辅材指公司全资子公司亚士辅材建筑科技有限公司
润合源生指公司全资子公司杭州润合源生实业有限公司
润合同彩指股东上海润合同彩资产管理有限公司
亚士辅材（泉州）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（泉州）有限公司
亚士辅材（成都）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（成都）有限公司
亚士辅材（南宁）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司
亚士辅材（沈阳）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司
亚士辅材（德州）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（德州）有限公司
亚士辅材（青岛）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（青岛）有限公司
亚士辅材（九江）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（九江）有限公司
亚士辅材（湖州）指公司全资子公司亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司
亚士生态工业（滁州）指公司全资子公司亚士生态工业（滁州）有限公司
亚士生态物流（上海）指公司全资子公司亚士生态物流（上海）有限公司
中涂教育指公司参股子公司中涂（上海）教育科技有限公司
亚士合通指公司参股子公司上海亚士合通建筑材料科技有限公司
真金板指公司主营产品之一真金防火保温板，简称真金板
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
一、公司信息
公司的中文名称亚士创能科技（上海）股份有限公司
联系地址上海市青浦工业园区新涛路28号上海市青浦工业园区新涛路28号
公司注册地址上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入2,303,788,179.281,271,233,133.0981.22
归属于上市公司股东的净利润59,825,238.94110,771,521.59-45.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,990,886.1295,188,871.75-73.75
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.286.78减少5.50个百分点
注：根据2021年5月19日公司股东大会审议通过的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，2021年7月16日，公司完成了向全体股东每10股转增4.5股的资本公积金转增股本方案实施，本次转增后公司总股本为298,951,327股。根据企业会计准则相关规定，公司发行在外的普通股因公积金转增股本而增加的，如发生于资产负债表至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故上表中每股收益按转增后的总股本298,951,327股计算，但本报告中关于资产负债表及股东持股数仍以报告期末中登公司登记数为披露口径。
1、营业收入较上年同期增长81.22%，主要是公司持续加大市场开发和投入，竞争力不断提高，带动主营产品销量快速增长。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降73.75%，主要系原材料采购价格大幅上涨，综合毛利率大幅下降，叠加人员大幅增长带来的相应费用增加，以及新增股份支付费用所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系主营业务大幅增长导致支付原材料采购金额增加，以及支付的保证金、押金增加；
4、基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期下降50.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期下降76.47%，主要原因同2。
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(三)境内外会计准则差异的说明：
单位：元币种：人民币
非流动资产处置损益169,291.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的**补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的**补助除外40,545,147.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,851,615.40
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,158,555.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-898,221.66
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。
公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具有显著的优势。
公司产品和服务在北京奥运会场馆、上海世博会场馆、北京冬奥会场馆、北京大兴国际机场等众多国家级标杆工程，以及遍布全国的公建项目、房地产开发项目、旧城翻新改造、厂房建设、美丽乡村项目和个人家庭装修中得到广泛应用。
1、在建筑涂料业务方面，公司是中国功能性建筑涂料的主要引领者之一。20多年来，公司以市场需求为导向，针对不同建筑风格、气候条件，开发出了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的功能型建筑涂料83个系列639个品类，主要产品包括真石漆、质感涂料、多彩涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、氟碳涂料、金属漆、乳胶漆、地坪漆等。
2、建筑墙体保温装饰一体化材料，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品，涵盖涂料、涂装、无机板、保温板等行业的技术集成。作为本行业最主要的开拓者和引领者之一，公司经过15余年的研发和市场推广，产品及方案已在新建建筑、建筑节能改造等领域得到广泛应用。主要产品包括氟碳漆饰面、金属漆饰面、御彩石饰面、CPST柔性花岗岩等，可满足现代简约、法式高层、法式多层等不同建筑风格。
3、建筑节能保温材料，主要产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板、岩棉板等，其中真金板是公司完全自主研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术和微相复合技术，在每个EPS颗粒表面形成防火隔离膜，使其具有独立防火能力，实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。目前，公司是行业内最大的建筑保温板材制造商和供应商、服务商之一。
4、防水材料，基于对“大建涂”融合趋势的认知，以及对建筑防水领域市场发展机遇的判断，秉持“正品正标”的品牌理念，公司于2020年适时进入建筑防水材料领域，目前主要产品包括防水卷材、防水涂料、防水辅材等。
除上述产品、业务外，公司主营业务产品还包括干粉砂浆、涂装施工服务等。
公司业务发展和延伸，始终坚持了“行业专业化，领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的战略定位，通过具有价值协同效应的相关多元化路径，持续打造产品端、客户端、服务端的综合能力优势。
1、采购模式
公司主要原材料采购以招标方式为主，实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离，相互协同、相互制衡。
零星原材料、小批量研发材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购部门会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。
公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。
鉴于公司近几年销售增长较快，新增产能无法完全满足业务发展需求，同时为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，故部分砂浆、外墙腻子、保温材料、水性涂料等产品采取委托生产方式。报告期，因自有工厂尚在建设中，公司油性涂料、防水材料均采取委托生产方式。
随着公司重庆、石家庄、广州综合性工厂，以及滁州防水材料工厂、其他新建工厂逐步投产和产能释放，公司委托生产的占比将有望大幅下降。
公司的销售模式包括经销模式和直销模式，两种销售模式均为买断式销售。
报告期，公司经销模式业务占主营收入比重81.2%，直销模式业务占主营收入比重18.8%。最近五年来，经销模式业务结构比逐年提高。
经销模式业务主要包括以下几种情况，（1）涂装工程、保温工程、防水工程的施工企业为完成包工包料方式承接的项目，向本公司采购相关产品；（2）涂料、保温材料、防水材料的门店型经销商向本公司采购相关产品；（3）消费者通过公司电商平台购买本公司相关产品；（4）其他贸易型客户向本公司购买相关产品。
直销模式业务主要包括以下几种情况，（1）工程项目的开发商、建设方、业主直接向本公司采购相关产品；（2）工程项目的开发商、建设方、业主通过其控制的建材采购公司，向本公司采购相关产品。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类规则，因公司建筑涂料业务营收比重超过50%，故归属于“化学原料及化学制品制造业”（C26），根据不同产品涉及的具体细分包括建筑涂料行业、建筑节能材料行业、建筑防水材料行业，是现代建筑不可或缺的配套产业。
（1）建筑涂料根据GB/T2705-2003《涂料产品分类和命名》，主要分为墙面涂料、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等。随着社会经济发展，水性化、高固体份、高装饰性、耐候性、抗污染性、功能性、可施工性、环境友好型等成为建筑涂料的发展趋势。目前，中国已成为全球最大的涂料市场之一，根据中国涂料工业协会《2020年中国涂料行业经济运行情况及未来发展趋势分析》，2020年全国涂料产量2459.1万吨，同比增长2.6%，营业收入3054.34亿元，同比下降2.8%，利润总额累计为245.97亿元，同比增长5.5%。
（2）建筑节能保温材料产品种类丰富、技术构造多样，主要产品包括聚苯板材、改性聚苯板材、挤塑板、岩棉板、无机保温砂浆、聚氨酯发泡等。良好的保温性能、防火性能、物理性能成为保温材料的发展趋势。我国新建建筑和既有建筑改造带动了巨大的建筑保温市场需求，据中国保温网统计数据，到2022年我国隔热保温材料市场规模将超过1750亿元，年复合增长率12%。
（3）建筑防水材料主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等领域。据统计，2020年中国772家规上防水企业的主营业务收入为1087亿元，同比增长4.6%；利润总额73.97亿元，同比增长12.07%。
现阶段，本行业市场格*和发展态势主要有以下特征：
（1）市场集中度低。中国建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料（统称“大建涂行业”）合计市场规模预计在6000亿左右，但高度分散，规模以下小企业众多，行业头部企业市场集中度极低，“大行业，小企业”特征明显。
（2）发展空间巨大。新型城镇化、乡村振兴、城镇老旧小区改造、消费升级等国家战略的实施，将有力支撑本行业的稳定发展。特别是国家住房城乡建设部等多部委联合发布的《绿色建筑创建行动方案》提出，到2022年当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，以及“十四五”规划提出推进绿色转型，碳达峰、碳中和目标等，都给建筑保温材料行业的发展注入了新动能、新机遇。
（3）“大建涂”产业融合。近几年，基于业务协同、渠道协同、客户共享等方面的考量，建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料细分行业头部企业的产业布*、业务领域出现相互渗透、相互融合的*面，这有助于头部企业在“大建涂”行业综合竞争优势的提升。
（4）集中度提升加速。自2019年以来，建筑涂料、建筑防水材料头部企业营收均大幅增长，以本公司为例，2019年度、2020年度及本报告期，营业收入增长率分别为45.89%、44.61%、81.22%，远高于行业平均增长率。随着集中度快速提升，一大批“低小散污”企业被出清。
公司以“与新时代同频共振，服务美好生活”为使命，坚守“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的核心价值观，以市场为导向，注重价值创造、注重产品及模式创新，注重内外部生态圈建设，在产品技术、市场网络、服务能力、品牌文化、信息化、行业地位等方面具有显著的竞争优势。
公司以“制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商”为发展定位，在行业内拥有较高的品牌知名度、美誉度和影响力。
公司是中国涂料工业协会副会长单位、中国建筑防水协会副会长单位、中国流行色协会副会长单位、中国绝热节能材料协会保温装饰一体板分会首任会长单位。
公司已连续10年荣获“中国房地产500强首选供应商”，其中保温材料和保温装饰板均排名行业第一，建筑工程涂料排名行业前三。
截至报告期末，公司参编国家标准、行业标准、团体标准47项。
经过20多年的发展和积淀，公司已形成了覆盖全国的营销网络，目前已拥有34个省级营销机构，276个营销办事处，基本实现全国地级市营销网络全覆盖。
2021年上半年，公司继续围绕“强基固本，补强补全”主基调，加大渠道整合下探力度，推动“大招商、大开发”工作向纵深发展。截止报告期末，经销商数量为14,013家，比2020年底增长约75%。
公司将进一步打造渠道与集采相结合、地产与公建相结合、新建与翻新相结合、小B与大B中B相结合、城市与乡村相结合、线上与线下相结合、产品与服务相结合的立体化、平台化营销网络体系。
公司在引领中国功能型建筑涂料发展潮流的同时，深入洞察市场需求和行业转型升级趋势，锐意进取，加大科研投入，相继自主研发了保温装饰板、真金防火保温板、柔性花岗岩等绿色建材产品，成为行业内少数同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的企业。
公司有完善的知识产权管理体系，注重培养专业技术人才，鼓励员工创新；注重涂料和节能新材料等领域的新产品、新技术、新工艺等行业前沿科技和应用技术研究，设立了产品技术研发中心、新材料研究所等科研机构，与华东理工大学、万科绿色研究发展中心建立了产学研合作。报告期公司研发费用4,419.23万元，同比增长88.86%。
公司是上海市首批“院士专家企业工作站”；亚士创能、亚士漆、创能新材料（滁州）被认定为高新技术企业；先后获得上海市专利示范企业单位、上海市企业技术中心、上海市专精特新中小企业、上海市科学技术奖、采用国际标准先进企业等称号。
截至2021年6月30日，公司及子公司拥有有效专利125件，其中发明专利51件，实用新型专利57件，外观设计专利17件。
公司主营业务为建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司丰富的产品结构在市场竞争中能够发挥高度的产品协同效应，使公司在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具备显著的优势，能为用户提供更多的选择方案和更全面的解决方案。
此外，公司不同产品体系所面对的主要市场渠道相通，客户资源可以充分共享，使公司强大的销售网络向立体化、平台化方向发展。
公司在上海青浦、安徽滁州、**乌鲁木齐、陕西西安等地建设有现代化生产基地。即将投产或正在建设中的新工厂包括安徽（滁州）防水材料制造基地、西南（重庆）综合制造基地、华北（石家庄）综合制造基地、华南（广州）综合制造基地。此外，为统筹公司干粉、砂浆业务的整体运营，公司在福建泉州、四川成都、广西南宁、山东德州、辽宁沈阳、山东青岛、江西九江、浙江湖州等地设立了辅材工厂。公司产能布*持续优化，产品供应保障能力持续提升。
信息化是支撑公司管理效率提升和快速扩张的重要能力。公司与阿里云建立了亚士数字化转型战略合作关系，在现有信息化基础上，通过2-3年时间构建亚士业务中台、数字工厂、数据中台和其他核心系统平台，实现数据在线、业务在线、组织在线。
同时，围绕“以客户为中心，打造一流供应链”的要求，公司积极推动工业自动化、关键工序智能化、关键岗位机器人替代，同时积极推进信息化与工业化两化融合，从挖掘客户需求到生产交付实现信息化管理与核算，以此拉近制造端与市场端的距离，打造一个时代企业的智能制造。
公司于2018年10月宣告迈入“青春亚士新时代”，发布了“为时代立心，为企业立命，为员工立本”作为顶层思想的可持续发展文化体系，提出“与新时代同频共振，服务美好生活”的企业使命、“赋新时代动能，打造可持续发展生态圈，让企业基业长青”的企业愿景、“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的核心价值观、“制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商”的发展定位。以“共生、共创、共享”的新时代格*和胸怀，共建同心圆，打造可持续发展生态圈。公司的“生态圈文化”赢得员工、合作伙伴和社会各界的广泛认同。
一、概述
2021年上半年，在*和**的坚强领导下，我国经济整体复苏向好，疫情防控和经济社会发展成果持续巩固拓展，生产保持较高景气度，消费缓慢改善，房地产投资韧性较强，基建投资温和增长，制造业投资加速修复，出口保持较快增长。
2021年1月份，我国PPI同比结束连续11个月下降态势开始上涨，且受国际大宗商品价格上涨冲击，叠加去年同期低基数影响，同比涨幅不断扩大，5月涨至9.0%，6月在国内大宗商品保供稳价的政策下，同比上涨8.8%，上半年累计同比增速为5.1%，其中生产资料累计同比增速为6.8%。在此背景下，本行业主要原材料采购价格大幅上涨，其中乳液、钛白粉采购成本同比增长分别为39.30%、30.05%，对本行业及本公司当期盈利能力构成重大不利影响。
面对复杂多变的市场环境，公司一方面保持了战略定力，继续实施积极的经营举措，抓住行业集中度提升和行业整合的战略窗口期，加大市场开发力度，提升组织能力，强基固本、补强补全，培厚市场竞争力，一方面又兼顾了当前经营实际，落实一系列降本增效措施，以应对原材料价格大幅上涨，毛利率大幅下降，人工成本大幅增长等情况。
报告期，公司“大招商、大开发”工作向纵深发展，经销商数量为14,013家，比2020年底增长约75%；品牌入库和建立集采关系的TOP100地产商及其他大B客户367家，比2020年底增长约35%。立体化、平台化的营销网络体系构建日趋完善，公司已建制34个省级营销机构，276个营销办事处，基本实现全国地级市营销网络全覆盖。同时，渠道与集采相结合、地产与公建相结合、新建与翻新相结合、小B与大B中B相结合、城市与乡村相结合、线上与线下相结合、产品与服务相结合的业务形态深入推进。
报告期，公司市场竞争力进一步提高，实现营业收入230,378.82万元，同比增长81.22%，但受原材料价格大幅上涨、人员大幅增加产生的费用增长，以及股份支付计提管理费等影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为5,982.52万元、2,499.09万元，同比分别下降45.99%、73.75%，综合毛利率24.63%，按现行会计政策将运费计入营业成本后的同口径同比下降11.45个百分点。
2021年上半年，公司功能型建筑涂料销售收入大幅增长，产品生产量为47.36万吨，同比增加88.01%，销售量为46.49万吨，同比增长87.45%，实现销售收入137,767.92万元，同比增长52.36%，占主营业务收入比重60.57%，毛利率30.53%，按现行会计政策将运费计入营业成本后的同口径同比下降10.59个百分点。
报告期，公司家装涂料业务战略有序推进，营业收入13,499.77万元，同比增长213.21%。新零售业务及SOK业务项下的零售经销商签约数为1,018家，已覆盖终端门店约16,000家。
受益于公司在建筑节能保温材料领域的领先优势，以及国家对绿色低碳建筑节能工作的高度重视和积极推动，2021年上半年，公司建筑节能材料销售收入大幅增长，实现销售收入76,951.13万元，同比增长120.25%，占主营业务收入比重33.83%，综合毛利率14.75%。
1、保温装饰板
2021年上半年，公司保温装饰板生产量225.86万平方米，同比增长21.54%，销售量229.88万平方米，实现销售收入22,143.44万元（含配套材料销售收入），同比增长33.00%，占主营业务收入比重9.74%，毛利率19.54%，按现行会计政策将运费计入营业成本后的同口径同比下降5.06个百分点。报告期内，公司保温装饰板平均售价略有上涨，但受制于饰面涂料、保温材料之原材料价格上涨幅度较大，产品毛利率仍小幅下滑。
2021年上半年，公司保温材料实现销售收入54,807.69万元（含配套材料销售收入），同比增长199.67%，占主营业务收入比重为24.10%，毛利率12.81%，保温材料品类较多，毛利率水平差异较大，其销售单价与聚苯乙烯颗粒等上游原材料价格涨跌变化关联度较高，单品毛利率水平受原材料价格变化相对影响较小。但报告期受产品结构比变化影响，综合毛利率按现行会计政策将运费计入营业成本后的同口径同比下降4.70个百分点。
公司于2020年7月进入建筑防水材料领域，产品类别主要包括防水卷材、防水涂料、防水辅材。2021年上半年，公司防水材料实现销售收入10,754.11万元，占主营业务收入比重4.73%，毛利率8.21%（按现行会计政策将运费计入营业成本后的口径计算）。防水材料毛利率水平较低，主要系公司自有防水材料生产基地在报告期尚未投产，主要产品采用委外生产方式供应，随着2021年下半年自有工厂投产，公司防水材料业务的毛利率水平有望逐步提高。
面对大宗原材料大幅涨价带来的行业性困难，公司将强化战略定力，在行业性困难中发现机遇、抓住机遇、用好机遇，为实现全年主要经营指标打好攻坚战。一是继续实施各项既定的积极经营举措不动摇；二是围绕“销量、价格、成本、费用”部署管理组合拳，推动降本增效；三是践行亚士“生态圈”文化，更大程度地为客户、供应商等合作伙伴赋能。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
单位：元币种：人民币
营业收入2,303,788,179.281,271,233,133.0981.22
财务费用42,310,720.1824,179,511.5174.99
投资活动产生的现金流量净额-682,818,081.13-132,909,844.89不适用
营业收入变动原因说明：主要系公司加大了市场投入和推广，竞争力进一步提高，带动销量增长。营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，营业成本相应增长，其次是原材料采购价格上涨导致成本大幅增长。
销售费用变动原因说明：主要系营业收入增长，叠加业务人员大幅增长带来的相应费用增加。
管理费用变动原因说明：主要系营业收入增长，叠加管理人员增长带来的相应费用增加，以及新增股份支付费用所致。
财务费用变动原因说明：主要系贷款增加导致利息费用增加。
研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加、研发材料费增长。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模扩大，原材料采购款支付增加，以及支付与经营活动相关的保证金、押金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新工厂基建工程投资额增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加。
2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1.资产及负债状况
单位：元
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明
应收账款2,143,882,228.3231.59%1,459,749,018.0828.10%47.00%销量增长及部分客户账期调整
预付款项63,523,950.350.94%13,777,103.250.27%361.00%预付材料款增加
其他非流动金融资产25,000,000.000.37%不适用投资珠海保资碧投资金
在建工程542,652,480.798.00%82,861,624.281.60%555.00%建设项目投入增加
无形资产587,333,071.868.66%298,620,354.195.75%97.00%支付土地款
递延所得税资产97,083,259.481.43%58,559,105.231.13%66.00%计提准备金产生递延所得税资产
短期借款875,940,000.0012.91%574,010,000.0011.05%53.00%银行借款增加
预收款项1,823,122.910.03%4,693,375.120.09%-61.00%预收租金摊销
合同负债72,935,434.451.07%42,038,259.540.81%73.00%预收客户货款增加
应交税费75,714,440.191.12%108,333,571.912.09%-30.00%应交增值税和企业所得税减少
其他应付款345,490,211.555.09%199,430,445.033.84%73.00%收取的保证金及未支付的基建款增加
单位：元币种：人民币
货币资金184,957,351.67票据保证金
1.对外股权投资总体分析
报告期内,公司新增在建工程投资23,431.31万元。其中，创能（乌鲁木齐）新增629.97万元，创能新材料（滁州）新增1,022.35万元，创能（石家庄）新增1,730.49万元，创能（重庆）新增59.28万元，创能新材料（重庆）新增6,888.17万元，创能（广州）新增316.89万元，创能新材料（广州）新增387.68万元，亚士防水（滁州）新增8,256.12万元,滁州生态工业新增4,140.35万元。
报告期内,公司新增购买土地使用权形成的无形资产29,464.00万元，其中，创能（滁州）土地款结转无形资产29.58万元，创能（石家庄）土地款结转无形资产7,403.37万元，创能（广州）土地款结转无形资产11,604.46万元，创能新材料（广州）土地款结转无形资产10,426.60万元。
报告期内,公司结转固定资产1,004.06万元。其中，创能（乌鲁木齐）结转固定资产322.34万元，创能新材料（滁州）结转固定资产677.12万元，创能（石家庄）结转固定资产4.60万元。
单位：元币种：人民币
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产8,858,443.848,858,443.84-345,191.32
合计2,973,390.5158,110,777.2555,137,386.74-345,191.32
公司直接或间接100%控制的子公司共28家，其中报告期内新增3家；参股公司2家。截至期末，相关公司具体情况见下表：
单位：万元币种：人民币
序号公司名称持股比例注册资本总资产净资产净利润
1亚士漆100%20,000.00273,511.7592,165.507,045.38
14创能新材料（重庆）100%20,000.0017,497.0216,115.74-101.59
22亚士辅材（成都）100%2,000.001,853.84211.50138.42
25亚士辅材（德州）100%1,000.00921.7591.6511.35
26亚士辅材（青岛）100%1,000.00738.9561.70-3.30
27亚士辅材（九江）100%1,000.00165.62-9.06-11.16
1、行业风险
（1）房地产行业增速放缓乃至下滑风险。公司所处细分行业为建筑节能保温、防水与装饰材料行业，主要产品主要应用于以民用建筑和工业建筑为代表的房地产领域。基于房地产行业的发展受国家宏观经济、货币政策、财政政策，以及国家调控政策的影响较大，若未来中国房地产市场需求及投资增速放缓乃至下滑，将对公司经营带来一定的不利影响。
（2）产业政策变化风险。国家及行业政策对建筑外墙保温材料的应用与发展影响较大，如建筑保温材料的防火等级要求等。由于生产不同防火等级保温材料所需要的生产设备、技术工艺、原材料等存在较大差异，甚至完全不同，因此产品转换成本高，若未来国家或地方**在建筑保温材料防火等级方面颁布对公司不利的新政策，这将对公司未来经营业绩产生不利影响。
（1）原材料价格波动风险。公司生产所需主要原材料为乳液、颜填料、助剂、聚苯乙烯颗粒、树脂和硅酸钙板等，主要原材料价格走势与原油等大宗商品价格走势关联度较高。目前，公司主要通过招投标机制及集中采购方式提高与供应商的议价能力，并与供应商建立价格调整机制，但由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性，因此，若原材料价格在未来出现大幅度上涨时，公司存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。
（2）品牌、商号和不正当竞争风险。经过多年的市场推广，公司品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，公司未来仍需要继续加强品牌建设，进一步提升品牌影响力。如果公司现有品牌地位不能持续保持，则公司市场份额及销售增长势头将存在下降风险。另外，公司产品未来仍存在被仿冒等不正当竞争的风险；同时，公司存在因其他企业使用相同商号，导致消费者和投资者产生混淆，甚至产生纠纷，从而对公司品牌形象、竞争能力和盈利能力构成损害的风险。
（3）建筑节能产品备案制度发生重大不利变化风险。目前，部分省级以及地市级建设行政主管部门对进入本地区的建筑节能产品及其应用技术实行备案制管理，未取得当地备案证或通过当地建设行政主管部门组织论证的产品不得在当地应用。若未来上述备案管理办法和要求发生重大不利变化，公司不能及时重新或变更备案，这将对公司经营产生不利影响。
（1）技术创新风险。公司始终把科技创新作为企业可持续发展的必要条件，不断加大科研投入。公司保温装饰板、真金板、功能型建筑涂料等产品均系公司自主研发。由于建筑节能保温与装饰材料行业新材料、新产品、新工艺、新方案时有出现，若公司持续创新能力不足，不能持续满足市场的更高需求，则公司的竞争力及持续盈利能力将会受到较大影响。
（2）技术被仿冒及泄密风险。公司对自主研发的产品配方、工艺、结构、外观等核心技术，在采取专利权保护或者专有技术保护措施的同时，公司还与相关岗位人员签订了《保密协议》、《竞业限制协议》等，以防止核心技术的流失。虽然公司高度重视并采取了上述一系列保护手段和保密措施，但公司仍然存在知识产权被侵犯，核心技术被泄密和窃取的风险。
（3）人才流失的风险。公司经过多年积累完善，已经建立了从科研谋划到运营体系匹配等创新管理机制。同时，公司不断加强企业文化建设和激励机制建设，增强员工凝聚力和归属感，报告期内，通过推出股权激励和员工持股计划，利用资本手段进一步建立科学有效的激励体系，提高团队的责任心和稳定性。但近年来，我国建筑节能保温与装饰材料行业发展较快，行业内企业逐步从产品供应商向系统服务商转型，企业对高水平技术人才、营销管理人才争夺日益激烈，因此，公司存在人才流失的风险。
（1）净资产收益率下降的风险。公司拟投资项目总投资额较大，鉴于投资项目产生预期效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率下降的风险。
（2）应收账款增加导致坏账损失的风险。相比营业收入的增长幅度，报告期内公司应收账款增加较快。虽然公司加强了赊销管理，但若客户的支付能力出现恶化，则公司对该客户的应收账款可能无法收回或无法按时收回，导致坏账损失，对公司的经营业绩和资金周转产生一定的负面影响。
（1）投资新建生产基地项目（包括募投项目），是公司根据国家现行产业政策、市场现状及其预测所作的决策，项目实施过程中，公司可能面临因工程进度、工程质量、投资成本变化而引致的风险；同时，市场环境变化、竞争格*变化、产品价格变动、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。
（2）固定资产折旧及摊销增加风险。投资新建生产基地项目建成后将新增固定资产折旧。如果市场环境发生重大不利变化，导致公司营业收入没有实现相应增长，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致的利润下滑风险。
（1）环保风险。随着经济增长模式的转变和国家可持续发展战略的深入实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严格，企业环保治理成本将不断提高，从而影响公司的盈利水平。
（2）安全风险。公司部分产品使用可发性聚苯乙烯颗粒、丙二醇等化工原料，在仓储及生产过程中存在因不可抗力，以及管理不到位、操作不当、设备老化失修等原因导致的安全事故风险，从而影响公司的生产经营并造成经济损失。
近年来公司的资产规模、人员规模、业务规模增长较快，同时，为了开拓区域市场，降低运输成本，提高快速服务能力，已在全国重点区域布*设立若干子公司，这都对公司管理能力提出了更高的要求。虽然公司管理层在企业管理方面已经积累了一定经验，并通过多种方式培养、聘用专业人才以充实管理力量，但随着公司经营规模的不断增长，仍然存在着管理能力不足的风险。
一、股东大会情况简介
会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
1.因环境问题受到行政处罚的情况
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
目前，公司及子公司亚士漆、创能（乌鲁木齐）、创能（西安）、创能（滁州）、创能新材料（滁州）、创能新材料（重庆）、创能（石家庄）、亚士辅材（泉州）、亚士辅材（成都）、亚士辅材（南宁）、亚士辅材（德州）是已投产的生产型企业。公司自产的涂料类产品均为水性涂料，功能型建筑涂料中油性产品全部采用委外生产方式。水性涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料均属国家鼓励推广使用的绿色建材。公司严格执行环境保护的有关规定，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。报告期，公司环保投入资金318.88万元，占营业收入0.14%。
公司及下属生产型企业依照《环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关环保法规的规定，在项目建设中按照“同时设计、同时施工、同时投产使用”的要求落实各项环保措施。
公司及下属各生产型企业针对废水、废气、噪声以及固体废物的产污环节配备了相应的环保处理设施、采取了必要的隔声降噪措施、规范了工业固体废物和危险废物贮存场所。一般工业固体废物委托相关单位进行了综合利用，危险废物委托有资质单位进行了安全处置。
公司及下属各生产型企业按照环评或排污许可证环评监测要求，进行定期监测，监测结果表明各污染物监测排放口的主要污染物排放符合要求，未超标。根据监测报告，公司及下属各生产型企业的污染物排放总量，满足环保部门规定的控制要求。
报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚，没有发生过重大、特大环境污染事故，以及其他环保违法违规行为。为快速、有效、科学应对环境突发事件，公司及子公司加强了风险防范，编制了相应的应急预案，经专家评审后报当地环保*备案，配备了应急设施及器材，定期组织应急演练。
公司根据《环境信息公开管理办法》的要求进行环境信息披露，同时依据《企业环境报告书编制导则》的要求，及时、完整、准确地披露企业环境信息。
(三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
(四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
公司及子公司积极响应国家环保法规政策，推进公司环保合法合规治理，不断优化环境管理体系建设。
公司不断完善环保体系建设，对工厂、车间等责任主体设置环保排污指标、环保绩效考核指标，强化目标管理，定期对指标完成情况进行评价，形成月度报告、年度报告，确保污染物排放达标。报告期内，公司未发生严重环境污染事故，污水、废气排放达标，固体废物处置合规。
公司子公司亚士漆在产量大幅提升的情况下，通过生产制造流程的改善优化，有效降低了原材料消耗和废弃物排放量，提升了环境效益，2020年亚士漆入选国家工信部发布的上海市第一批绿色制造体系示范单位，获评“绿色工厂”。
公司生产管理中心积极响应新固废法的精神，启动了固体废物“无害化、减量化、资源化”的精益改善项目，通过优化工艺流程，使生产制造过程中单位固废产生量大幅降低，既节约了原材料消耗，又降低了固废产生量。
(五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司及子公司积极探索适合自身的节能减排模式，一是清洁生产、低碳办公持续推进，节能减排考核力度不断加强，废水回用、污泥干化、余料利用等举措有效执行，无纸化办公基本覆盖各流程，信息化水平不断提高，各项能耗指标持续降低；二是公司在各制造基地建设中，统筹规划产业链布*和资源协同共享，有效降低了采购、运输、末端处置的碳排放量；三是加大了公司建筑节能材料产品的研发和市场推广，为我国目前最大的能耗领域减少碳排放贡献力量，报告期公司建筑节能材料业务同比增长120.25%。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
公司积极践行社会责任，推行总部统筹调度、六大销售战区动议及执行的“1+6”公益慈善机制。公司积极参与安徽省“百企帮百村”活动，针对性聘用帮扶村推荐的就业人员。公司持之以恒的支持教育事业，对过往捐建的希望小学，定期走访关心、再资助。报告期，向广州花都七星小学现金捐款100万元，用于该校改善办学条件及支持学生参加2021年世界跳绳锦标赛；向重庆市万顺中心小学和万顺中学捐赠学习用品及贫困优秀学生助学金；向滁州市全椒县捐赠爱心捐款资助贫困大学生。公司积极参加防疫、救灾公益活动，为新冠疫情防控工作捐赠现金200万元、北京小汤山项目建设使用的涂料物资等；日前，公司向遭遇暴雨灾害的河南郑州、新乡、鹤壁等地捐赠了大批紧缺生活和救灾物资，支援一线抗灾工作。围绕“美丽乡村”“乡村振兴”，公司SOK事业部加大了乡镇村市场投入和服务提升，在拓展业务的同时，服务好国家战略。
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺股份限售公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿或者补偿责任及股份回购的承诺，内容详见注1长期否是不适用不适用
股份限售控股股东、实际控制人、公司全体董事及高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺，内容详见注2长期否是不适用不适用
股份限售控股股东创能明、实际控制人李金钟避免同业竞争的承诺，内容详见注3长期否是不适用不适用
股份限售控股股东创能明和实际控制人李金钟避免资金占用的承诺，内容详见注4长期否是不适用不适用
与再融资相关的承诺股份限售控股股东创能明、实际控制人李金钟填补被摊薄即期回报的承诺，内容详见注5长期否是不适用不适用
股份限售公司董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺，内容详见注6长期否是不适用不适用
股份限售创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩、实际控制人李金钟、其配偶赵孝芳不减持公司股份的承诺，内容详见注72020年12月23日至2022年6月23日否是不适用不适用
解决同业竞争创能明、实际控制人李金钟避免同业竞争的承诺，内容详见注8长期否是不适用不适用
解决关联交易创能明、实际控制人李金钟减少并规范关联交易的承诺，内容详见注9长期否是不适用不适用
其他承诺股份限售公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不减持公司股份的承诺，内容详见注102021年1月25日至2021年7月25日是是不适用不适用
注1：内容详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书第五节之十二、（三）《依法承担赔偿或者补偿责任及股份回购的承诺》。
注2：内容详见公司首次公开发行股票并上市招股说明书第五节之十二、（四）《填补被摊薄即期回报的承诺》。
注3：承诺人以及控制的其他企业目前未直接或间接从事与股份公司存在同业竞争的业务及活动；愿意促使控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，承诺人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；如未来控制的其他企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，将行使否决权，避免其与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。
注4：李金钟/创能明、李金钟的近亲属及李金钟/创能明控制的企业将严格遵守创能股份《资金管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》等相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司资金；如果违反上述承诺，除必须及时归还本金和按照同期银行贷款利率1.5倍的支付资金占用费外，承诺将按照占用额的100%，从当年公司向控股股东创能明的分红中扣减，若当年分红不足以全额扣减的，则顺延至以后年度继续补充扣减，直至扣足；扣减的控股股东创能明的分红归其他股东共同享有。
注5：本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺；作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
注6：本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。
注7：自本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本承诺函出具日，本人/本公司未以任何方式减持亚士创能的股票；自本承诺函出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人/本公司将不会以任何方式减持所持有的亚士创能的股票；本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本人/本公司具有约束力，若本人/本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归亚士创能所有，同时本人/本公司将依法承担由此产生的法律责任。
注8：本人/本公司以及本人/本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与亚士创能及亚士创能的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；人/本公司作为亚士创能之控股股东、实际控制人将采取有效措施，并促使本人/本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在境内外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与亚士创能或亚士创能的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持亚士创能及亚士创能的控股企业以外的他人从事与亚士创能及亚士创能的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与亚士创能及亚士创能的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
注9：本人/本公司及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及所实际控制或施加重大影响的其他企业将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为；本人/本公司及所实际控制或施加重大影响的其他企业将杜绝非法占用上市公司及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属公司向本人/本公司及所实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担保；本人/本公司将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益；本人/本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。
注10：自2021年1月25日亚士创能第四届董事会第十一次会议作出决议之日起，6个月内本人/本公司不存在减持所持亚士创能股份的计划。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
十一、重大合同及其履行情况
1、截止报告期末，公司共租入土地、厂房共11处，主要为区域性保温材料、干粉砂浆等专业工厂使用，计入报告期的租金成本合计368.31万元；2、截止报告期末，公司处于出租状态的土地厂房共2处，均位于上海青浦工业园区，计入报告期的租金收入合计1,733.04万元。3、报告期租金金额超过50万元的租赁情况如下：
单位：万元币种：人民币
出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
西安立高航空机械制造有限公司创能（西安）土地、厂房、办公楼等，位于西安99.882017-12-012022-11-30---否
西安艾普特航空精密制造有限公司创能（西安）土地、厂房、办公楼等位于西安，57.302017-12-012022-11-30---否
亚士销售上海易玺电子科技有限公司土地、厂房、办公楼等，位于上海青浦166.212017-08-012022-07-31166.21--否
亚士创能易能瑞中新材料（上海）有限公司土地、厂房等，位于上海青浦79.112019-02-012024-01-3179.11--否
亚士创能上海申彻供应链管理有限公司土地、厂房等，位于上海青浦337.242019-04-012024-06-30337.24--否
亚士创能上海轻舟物流有限公司土地、厂房等，位于上海青浦237.462019-03-262024-06-25237.46--否
亚士创能上海奥特博格汽车工程有限公司土地、厂房等，位于上海青浦177.092019-03-262021-05-25177.09--否
亚士创能上海吉新供应链管理有限公司土地、厂房等，位于上海青浦347.352020-8-12025-7-31347.35否
亚士创能上海峥瑜商务信息咨询股份有限公司土地、厂房等，位于上海青浦165.962020-7-212021-6-25165.96否
亚士创能上海皇鼎物流有限公司土地、厂房等，位于上海青浦71.562021-1-52023-8-471.56否
上述租赁中，因上海申彻供应链管理有限公司、上海奥特博格汽车工程有限公司经营需要，已与本公司达成提前退租协议，本报告发布日前双方租赁合同已经解除。
2报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
单位：万元币种：人民币
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型主债务情况担保物（如有）担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）10,615.83
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）9,797.34
报告期内对子公司担保发生额合计163,781.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）56,465.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用
担保情况说明公司全资子公司创能（滁州）、亚士销售、亚士供应链资产负债率超过70%，公司为上述三家全资子公司担保金额合计56,465.70万元。
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份11,373,3295.52+2,322,369+2,322,36913,695,6986.64
1、国家持股
其中：境内非国有法人持股
其中：境外法人持股
1、人民币普通股194,800,00094.48-2,322,369-2,322,369192,477,63193.36
公司2021年限制性股票激励计划首次授予数量为1,952,700股，预留授予数量为369,669股，合计向激励对象授予2,322,369股限制性股票。报告期内，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成上述限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》、《过户登记确认书》。具体内容详见公司相关公告。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
公司于2021年7月16日完成2020年年度利润分配及转增股本方案的实施。本次权益分配以方案实施前的公司总股本206,173,329股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计派发现金红利94,839,731.34元，转增92,777,998股，本次分配后总股本为298,951,327股。
完成转增后，公司每股收益、每股净资产按照相应比例摊薄。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
单位：股
股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象353人11,373,32901,952,70013,695,698限制性股票激励计划详见说明
2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象88人0369,669详见说明
说明：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日即2021年3月26日起12个月、24个月、36个月；预留部分的限制性股票限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日即2021年6月18日起12个月、24个月、36个月，具体内容详见公司相关公告。
(一)股东总数：
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
上海创能明投资有限公司54,000,00026.190冻结280,093境内非国有法人
上海润合同生投资有限公司19,800,0009.600质押15,721,200境内非国有法人
上海润合同泽投资有限公司18,000,0008.730无0境内非国有法人
上海润合同彩资产管理有限公司14,940,0007.250无0境内非国有法人
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金3,134,0764,039,8031.960无0其他
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
上海润合同彩资产管理有限公司14,940,000人民币普通股14,940,000
富达基金（香港）有限公司－客户资金4,857,170人民币普通股4,857,170
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金4,039,803人民币普通股4,039,803
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明在公司2021年第一次临时股东大会中，赵孝芳女士、沈刚先生、富达基金（香港）有限公司分别委托李金钟先生、刘圣美女士、王永军先生出席并行使表决权；在公司2020年年度股东大会中，沈刚先生、赵孝芳女士、富达基金（香港）有限公司分别委托刘圣美女士、李金钟先生、王永军先生出席并行使表决权；在2021年第二次临时股东大会中，沈刚先生、赵孝芳女士分别委托刘圣美女士、李金钟先生出席并行使表决权。
上述股东关联关系或一致行动的说明1、创能明是公司控股股东；2、自然人股东李金钟先生是公司实际控制人，赵孝芳为李金钟之配偶，沈刚是李金钟姐姐之子，法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟；3、除上述关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
单位：股
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：股
姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份期末持有股票期权数量
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
一、审计报告
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币
流动资产：
其中：应收利息
其他流动资产附注七、1399,051,607.33104,575,921.78
流动资产合计4,641,961,324.433,866,100,101.44
非流动资产：
无形资产附注七、26587,333,071.86298,620,354.19
长期待摊费用附注七、297,610,033.918,825,391.32
流动负债：
应交税费附注七、4075,714,440.19108,333,571.91
其他应付款附注七、41345,490,211.55199,430,445.03
其中：应付利息1,086,269.24871,612.54
非流动负债：
其中：优先股
所有者权益（或股东权益）：
其中：优先股
减：库存股31,997,572.1932,237,794.71
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
编制单位：亚士创能科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币
流动资产：
应收票据6,693,934.832,350,731.03
预付款项267,987,011.85121,809,583.64
其他应收款附注十七、2348,724,131.1733,290,464.44
其中：应收利息
非流动资产：
在建工程12,453,085.1811,240,371.87
流动负债：
其中：应付利息110,972.2347,666.65
非流动负债：
其中：优先股
所有者权益（或股东权益）：
其中：优先股
减：库存股31,997,572.1932,237,794.71
所有者权益（或股东权益）合计1,208,186,612.161,275,875,021.00
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
一、营业总收入附注七、612,303,788,179.281,271,233,133.09
其中：营业收入2,303,788,179.281,271,233,133.09
二、营业总成本2,217,489,795.951,134,995,361.39
其中：营业成本附注七、611,736,384,156.57769,875,306.77
财务费用附注七、6642,310,720.1824,179,511.51
其中：利息费用35,966,675.6322,631,939.93
加：其他收益附注七、6740,545,147.5116,294,780.75
投资收益（损失以“－”号填列）附注七、681,476,558.694,157,881.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益663,195.01-237,269.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）附注七、73169,291.7621,342.94
加：营业外收入附注七、74617,663.751,058,299.12
减：营业外支出附注七、751,515,885.412,147,082.85
减：所得税费用附注七、766,228,389.0222,173,597.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）59,825,238.94110,771,521.59
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）59,825,238.94110,771,521.59
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）59,825,238.94110,771,521.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额59,825,238.94110,771,521.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额59,825,238.94110,771,521.59
八、每股收益：
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
一、营业收入附注十七、4147,857,435.0626,466,014.20
减：营业成本附注十七、4122,224,310.3116,940,578.68
税金及附加1,360,591.731,535,203.89
其中：利息费用1,787,614.55800,574.98
加：其他收益6,575,802.254,920,949.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-336,719.42-232,254.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
加：营业外收入65,068.44146,430.00
减：营业外支出1,011,024.6660,879.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,606,411.665,564,793.36
减：所得税费用1,890,961.76821,341.08
1.重新计量设定受益计划变动额
1.权益法下可转损益的其他综合收益
七、每股收益：
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额469,946.1734,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金647,625,752.1280,117,244.54
投资活动产生的现金流量净额-682,818,081.13-132,909,844.89
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,672,291.1611,210,590.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金附注七、78187,079,635.6523,268,661.67
筹资活动现金流出小计660,046,155.81161,479,251.98
加：期初现金及现金等价物余额1,249,345,293.82633,565,086.77
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金248,421,891.29109,857,264.94
支付给职工及为职工支付的现金8,539,101.338,786,700.13
经营活动现金流出小计1,324,838,508.00309,679,161.95
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,409,659.046,626,389.96
投资活动现金流出小计1,434,195,921.74827,012,389.96
三、筹资活动产生的现金流量：
加：期初现金及现金等价物余额562,118,250.41244,709,284.50
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
一、上年期末余额206,173,329.00964,582,900.1732,237,794.7124,722,878.78884,090,635.592,047,331,948.832,047,331,948.83
加：会计政策变更
（三）利润分配-94,839,731.34-94,839,731.34-94,839,731.34
3．对所有者（或股东）的分配-94,839,731.34-94,839,731.34-94,839,731.34
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本其他权益工具资本公积减：库存股其专盈余公积一未分配利润其他小计
(或股本)优先股永续债其他他综合收益项储备般风险准备
一、上年期末余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.24609,320,870.791,366,006,963.321,366,006,963.32
加：会计政策变更
二、本年期初余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.24609,320,870.791,366,006,963.321,366,006,963.32
（一）综合收益总额110,771,521.59110,771,521.59110,771,521.59
四、本期期末余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.24685,482,418.801,442,168,511.331,442,168,511.33
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
单位：元币种：人民币
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额206,173,329.00964,582,900.1732,237,794.7124,722,878.78112,633,707.761,275,875,021.00
加：会计政策变更
二、本年期初余额206,173,329.00964,582,900.1732,237,794.7124,722,878.78112,633,707.761,275,875,021.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）16,195,650.08-240,222.52-84,124,281.44-67,688,408.84
（三）利润分配-94,839,731.34-94,839,731.34
2．对所有者（或股东）的分配-94,839,731.34-94,839,731.34
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.2491,237,693.53847,923,786.06
加：会计政策变更
二、本年期初余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.2491,237,693.53847,923,786.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-29,866,521.30-29,866,521.30
四、本期期末余额194,800,000.00578,399,896.0035,013,794.7118,499,991.2461,371,172.23818,057,264.76
公司负责人：李金钟主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：沈安
1.公司概况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年2月成立，公司的企业法人营业执照注册号：310229001347433，注册地址为上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层，法定代表人：李金钟，原注册资本100万元人民币。公司于2011年5月完成股份制改革，股改基准日2010年12月31日，将原名“上海亚士创能投资有限公司”变更为“亚士创能科技（上海）股份有限公司”。自2015年12月11日起启用统一社会信用代码：913100006840916863，原工商注册号：310229001347433不再使用。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]474号”《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,900万股，增加后的股本为19,480万股。公司于2017年9月28日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：603378，股票简称“亚士创能”，所属行业为化学原料及化学制品制造业。
根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2645号文关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复，公司增发人民币普通股（A股）11,373,329股，增加后的股本为206,173,329股。
截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数206,173,329股，注册资本为206,173,329.00元。2021年7月16日，根据公司2020年年度股东大会决议，完成了向全体股东每10股转增4.5股的资本公积金转增股本方案实施，本次转增后公司总股本为298,951,327股，注册资本变更为298,951,327元。
本公司主要经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；销售：涂料、防水材料、保温材料，从事技术和货物进出口业务，实业投资，自有房屋租赁，物业管理，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报表业经公司董事会于2021年8月16日批