新债百分百中签之潜伏配债—苏利GF 近期有不少正股在筹备转债的发行，潜伏配债也开始内卷了，原来吧，大家都是在股权登记日那天抢权配债。到后面核准之后就开始埋伏... - 雪球
近期有不少正股在筹备转债的发行，潜伏配债也开始内卷了，原来吧，大家都是在股权登记日那天抢权配债。
到后面核准之后就开始埋伏，埋伏的卖给抢权的，现在发审委审核通过就开始盯着了。
原本这门亏钱的手艺也逐渐被大家认识到，原来赚钱的概率也是挺大的，越来越多的人加入到配债大军中。
参与的人多，自然而然赚钱机会也就会越来越少了，赚钱的机会变难了，后面参与的人可能也就会减少呢，
今天看的标的是苏利GF，目前发债的流程是到发审委通过这一阶段了，离发债还有2个流程，时间上还没有那么紧迫。
11月底才通过的，快的话这个月可能ZJH就会核准同意注册了，目前时间上是不那么确定的。
可转债发行流程：董事会预案→股东大会批准→证监会受理→发审委通过→证监会核准/同意注册→发行公告
转债发行的规模是10亿，当前正股价是17.49，当前的百元含权是31.76，市净率是1.49，市净率还行，有一定的下修空间。
转股价需要等发行的时候才能确定，按照可转债发行规则，转股价的拟定不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
所以还没有发行的转债，当前的转股价值基本上都是在100元左右，如果配满1000元的转债是需要181股。
稍微提一下啊，一手*是指一个账户配一手，要想按照一手*的策略多配几手的话，需要用其他人的账户配才可以
苏利的百元股票含权是31.76，那如果要配1000元可转债，也就是10张可转债的话，需要多少元股票呢？
计算公式就是用（1000/31.76）*100=3148元股票
也就是说如果持有6016元的正股，就可以配到1000元的转债
不过因为是沪市股票，一手*的话，可以按照配600元的转债额度计算持股金额
配600元可转债，大概率也是可以配到10张转债的，那一手*要买几手股票呢？
按照上面的步骤重新算一下，（600/31.76）*100=1889元股票
如果正股买100股，配到的转债额度是555元，也有很大概率是可以配到的，但是目前配债这么内卷的情况下，100股有可能会有一些人配不到。
配200股的话，配到的转债额度是1110元，那也只能给1000元的转债额度。
如果配300股，配到的转债额度是1666元，其中的1000元肯定是会给配的，剩下的666元，会比100股配到的555元更保险。
所以，这个标的跟其他的标的还不一样，一手*反而是超过1手的更安全，买300股正股大概率是可以获配2手转债。
那接下来呢，预估一下这10张可转债可以赚多少钱，可以抵御正股多大的下跌幅度，安全系数怎么样呢？
公司主要业务包括农*、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。
从公司的营业收入来看，公司的业务范围逐渐在扩大，农*产品近几年没有太大的增长，但是阻燃剂以及其他精细化工产品的应收是在不断增加的，公司整体的应收也有较大的增长。
公司最近两年的净利润下降的还是比较厉害的，疫情对公司的经营还是产生了一定的影响。
当前的市盈率是17.11，市净率百分位66%，不过如果除去刚上市那会的高估值时期，当前的市盈率百分位是要高于当前这个水平的，目前的估值不能算低。
从公司股价上看，从上市之后就一路在下跌，近一年的最低价是在14元，在11月初就有一次非常好的上车时机，这马上要发债了，除非遇上大熊市，要不然应该是很难再有这样的机会了。
目前的股价是17.5，离近期的低点14.5有17%的下跌幅度，近期第二个支撑点位是17，这里有3%的下跌幅度。目前已经回踩20日线了，继续跌的话，会是不错的时机。
已发行的转债中化学制品行业的转债还是挺多的，苏利GF是做农*为主的，利尔转债以及利民转债主营业务是比较相似的，都是以农*为主。
对标上面2个转债，苏利转债溢价率给到30%是比较合理的，转债价格大概率可以上到130元。
配2手转债金额是5247元，2手的利润是600元，大概可以抵御10%的正股下跌，安全垫还是比较高的。
但是也有投资风险哦，目前正股上涨幅度是挺多的了，正股估值也不是很低。
转债标的：银信转债，永东转债，正裕转债，思创转债，侨银转债，三力转债，正邦转债
抢权配债埋伏标的：精工钢钩，苏利股份
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新债吃肉，配债标的发债，好消息挺多 - 知乎
过了个周末，有不少好消息，发债的，上市的，这都是赚钱机会呀，潜伏了的，要开心死了。
华翔GF公告可转债要发行了，于12月22日申购，股权登记日是12月21日，明天大概率是会高开的。
这个标的之前潜伏配债的时候有分析过，自己也埋伏了，止盈了一次，15%的收益率。
在近期跌到12.04的时候，刚好是上次卖的位置，本想再跌点再上车的，没给机会了。明天高开不一定是很好的强去时机，等后天21日看看。
如果要抢权配债的话，每股含权是1.834，百元含权是14.18，这是沪市转债，一手*最低300股有机会可以配到1手转债。
不过目前抢权配债这么内卷的情况下，400股会更加保险，300股还是有可能会配不到的。400股需要的资金是12.94*400=5200，但是明天肯定就不止了。
一手的盈利预估是200元，那么有3.5%的安全垫，安全垫一般，近期上涨了不少，抢权还是有风险的。
另外佩蒂GF也公告要发债了，申购时间同样为12月22日，上周有公告股份质押，这个没有潜伏，百元含权14.25，10月份之后就一直在涨，安全垫不高，就没上车。
这是深市转债，400股可以配到11张转债，需要的资金量比较大，这个放弃抢权，不是我的菜。
这两个标的刚好在上周训练营里面让学员去计算配债的数据了，哈哈，真没想到这刚好就碰上发债了。
明天周一还有个新债上市，华兴转债，这个中了一手，明天吃肉。
评级AA，目前转股价值89.86元，规模8亿元，这个债股东的配售率挺高的，达到了71%，说明这非常看好自己公司的发债，公司的业务是跟半导体相关的，热门行业，明天可能有机会上到130%开盘。
转债标的：银信转债，永东转债，正裕转债，思创转债，侨银转债，三力转债，正邦转债
抢权配债埋伏标的：精工钢钩，苏利股份
基金套利标的：兴全合宜，富国天惠，兴全模式，中证500增强，中概互联
婷婷姐专注低风险投资，投资品种：基金、可转债
投资策略：好基定投+长期投资、基金套利、网格交易
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可转债如何卖到高位？
明天（2月10日）正裕转债上市，它是19年最后一个交易日发行的，隔了一个春节导致上市时间比其他转债都长一些，发行日转股价值是105.49元，最新的转股价值仅为84.87元。考虑到评级仅A+,当初申购的时候我建议:介意破发的小白可以放弃，老司机建议申购。
明天正裕转债会破发吗？
答：不会！因为同为汽车零部件，同评级，转股价值差不多的威帝转债目前是105.89元，转股价值仅71.09的今飞转债都有100.134元。所以除非明天正股正裕工业大跌，正常情况下预计首日上市价为103元左右。
昨天的直播文字稿里说到的高价折扣卖出法，可以帮我们卖到相对的高价。后台不少人追问：高价折扣卖出法具体怎么卖？
我们拿最近的模塑转债举个例子：
模塑转债是1月21日收盘价133.12元，第一次收盘价超过130元，这个时候进入卖出预警期；
1月22日收盘价140.1元，继续持有，卖出价为130元；
1月23日收盘价153.9元，最高价154元，卖出价提高到144元，
2月3日收盘价132.65元，这个收盘价第一次低于144元的卖出价（154-10），所以你需要在第二天开盘卖出1/3的模塑转债；
2月4日模塑转债开盘144，收盘169.10元，开盘按计划应该卖出持仓的1/3，当天最高价170.49，卖出价提高到160.49元，
2月5日模塑转债收盘200元，当天最高价203元，继续持有；但卖出价提高到193元；
2月6日模塑转债收盘194.90，高于卖出价193，继续持有，当天最高价210，所以卖出价提高到200元；
2月7日模塑转债收盘178.60元，低于卖出价200元，所以2月10日开盘需要卖出持仓的1/3.
剩下1/3持仓可以等强赎公告出来卖，也可以在跌破168.6元的时候清仓。
当然这个方法是卖不到最高价的，这是给承认自己不能预测涨跌的人用的。如果你可以预判涨跌，自然不用这个笨方法。
【可转债】正裕发债31日申购指南
今日有一只转债发行哦！
正裕发债
债券代码：113561
转债简称：正裕转债（沪）
申购代码：754089（正裕发债）
配售代码：753089（正裕配债）
发行价格：100元
申购上限：10000张（无需市值）
中签号发布日：2020-1-3
申购方式
什么是可转债？
可转换债券是指其持有者可以在一定时期内按一定的比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转换成普通股票。理论上来讲，可转债=公司债券+股票期权。
什么是信用申购？
投资者无需市值也无需资金就可操作顶格申购。网上申购时无需缴纳申购资金，中签后缴款。但是原股东认购配售的可转债需在认购时完成缴款。
申购完要做什么？
大家记得在T+2日查询中签结果，中签的投资者应确保其资金账户于该日有足额的缴款资金，不足部分视为放弃认购。
注意：中签后忘记缴款会上打新“黑名单”。若连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款（放弃认购的新股、可转债和可交换债次数合并计算）的情形，自其弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债和可交换债的申购。
原股东可以参与网上申购吗？
原股东参与优先配售的同时，也可同步进行网上申购，两种参与方式不冲突。
申购后可以撤单吗？
申购之后，一经确认，不能撤单。
上市后如何交易？
可转债上市当日即可进行交易，实行T+0交易制度，以1000元面值为1个交易单位。
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上市公司发债对股价会是怎样的？
从整个A股来说，公司企业发行债券，是一种融资渠道。根据供求关系的影响，钱一部分流入债券。那么势必对于A股造成利空影响，这点跟银行提高利率吸收存款的道理是一样的，那么对于上市的公司企业来说，他获得资金可以用来实现扩大规模等用途，对发债的上市公司利好。简单的就这么理解