证券资金流向

最常用大智慧软件：每天都可以看到个股的资金流向，但是准确度是没法定论的。点击输入股票，按照菜单的指示就可以看的

蓝科高新股票为什么停牌

4月24日停牌1天，是因为被上交所实施退市风险警示。蓝科高新2018年4月24日公告，公司因2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示，详见公司同日披露的《蓝科高新关于公司股票被实施退市风险警示的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2018年4月24日停牌1天，于2018年4月25日复牌并实施退市风险警示。

【山证早班车】山西证券：晨会纪要（20200428）

值周研究员：杨晶晶、武恒

今日焦点

中央全面深化改革委员会第十三次会议召开。会议审议通过了《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》、《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》、《创业板改革并试点注册制总体实施方案》、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021－2035年）》、《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《d的十九届四中全会重要改革举措实施规划（2020－2021年）》。

创业板改革扬帆起航。备受市场期待的创业板改革并试点注册制方案27日“出炉”，中国资本市场深刻变革的征程再次迎来关键节点。证监会和深交所当日发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等一系列规则，搭建起创业板改革并试点注册制的整体制度框架。从发行上市条件看，创业板改革根据新证券法，制定了更加包容多元的股票发行条件。值得关注的是，创业板改革方案明确再融资与首次公开发行同步实施注册制，程序基本一致。创业板上市公司并购重组涉及发行股票或可转换公司债券的，实行注册制。方案明确对新开户投资者实行“10万元资产+2年投资经验”的门槛。已开户投资者签署新的风险揭示书后，可以继续交易创业板股票。改革方案还在持续披露、公司治理、股权激励、股份减持等方面制定了一系列具体规则，同时重点压实发行人和中介机构责任，简化退市程序等。

重要财经消息

中国证券业协会印发专业委员会2020年工作要点。综合23个专业委员会2020年工作要点，主要涵盖了八个方面：一是贯彻落实d中央、国务院关于疫情防控的决策部署和证监会d委的工作部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。二是贯彻落实新《证券法》规定，强化自律管理和风险防范。三是适应注册制改革新环境，加强发行承销市场自律管理。四是进一步提升服务传导能力，促进高质量投资银行和财富管理机构建设。五是推动场外市场规范发展，增强服务实体经济能力。六是加强从业人员自律管理，推动行业人才建设。七是务实推动行业文化建设，持续改善行业发展生态。八是组织动员行业履行社会责任，积极服务国家发展战略。

今年农村集体产权制度改革试点力争覆盖所有涉农县。受国务院委托，韩长赋是在日前举行的十三届全国人大常委会第十七次会议上表示，推进农村集体产权制度改革，是全面深化农村改革的重要任务和实施乡村振兴战略的重要抓手。2020年要实现改革试点省级全覆盖，力争改革覆盖面扩大到所有涉农县。要提升农村集体资产经营管理效能，开展发展壮大集体经济试点示范，健全完善改革支持政策体系，用好用活农村集体产权制度改革相关优惠和扶持政策，加快农村集体经济组织立法进程，加强与农村相关改革的有效协同。

第三批区块链备案项目亮相招行股权激励管理系统引人关注。国家互联网信息办公室24日公告了第三批共224个境内区块链信息服务名称及备案编号。从第三批发布的备案信息看，越来越多的金融机构正将区块链技术特点与传统业务融合，结合不同场景，开发出了与实际业务相关的区块链项目。其中的最大看点是，招商银行首度备案公开了五大区块链项目，分别是金融同业数字协议签约平台、中建产业互联网协同平台、区块链ABS业务管理系统、区块链跨境创新支付平台、股权激励管理系统等。其中，基于区块链的股权激励管理系统引人关注。

中行临时调整4月27日至5月1日外汇宝、双向外汇宝货币点差。中行4月27日发布公告称，因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧，流动性相应变差，依照国际外汇市场报价惯例，中行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整。中行提示客户提前做好准备，防范汇率风险。

农业银行出台意见支持民营企业改革发展。根据意见要求，在优化融资环境方面，农业银行将坚持不同所有制客户一视同仁，执行统一的准入标准，降低企业综合融资成本。在加大金融有效供给方面，将围绕全生命周期金融服务体系构建，着重支持民营企业参与国家重大战略和重点项目。在推进产品创新方面，将围绕线上信贷产品、供应链融资、知识产权质押、信用贷款产品、银政担合作等重点领域，加大产品创新力度，增强民营企业金融服务输出能力。在协同营造良好信用环境方面，积极参与社会信用体系建设，配合相关部门做好“清欠”工作，并通过联合授信、风险定价等手段，积极引导民营企业提升守法合规意识。

行业要闻

国家卫健委等多部门：进一步加强医疗美容综合监管执法工作。国家卫生健康委办公厅、中央网信办秘书局、教育部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅、海关总署办公厅、市场监管总局办公厅、国家药监局综合司等部门印发《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》。《通知》指出，医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内，按照备案的医疗美容服务项目，由主诊医师或者在主诊医师指导下的执业医师负责实施。任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务。未取得注册批准的产品不得上市；未依法取得药品、医疗器械生产、经营合法资质的，不得从事药品、医疗器械生产、经营活动。

河南35个新兴产业重大项目集中签约。项目涵盖5G、人工智能、生命健康、新材料、软件服务、节能环保等多个领域，总投资超过420亿元。此次签约的35个项目投资规模均在1亿元以上，其中京东（鹤壁）智慧产业新城项目占地约1500亩，拟引进智能制造生产企业200余家，总投资规模达134亿元，颇具产业带动作用。腾讯、上海诺基亚贝尔、同方股份等一批龙头企业也同河南地方政府或企业开展合作，发展人工智能等新兴产业。

国内首家“无人机联合开发应用实验室”成立。国内首家“无人机联合开发应用实验室”日前在广州成立。该实验室由中国石化销售华南公司和深圳大疆创新科技有限公司联合共建，是利用智能无人机、智能飞行、智能图像处理等新技术推进成品油管道智能化智慧化发展的新举措，双方将共同推进管道无人机巡检技术的发展。

天津市实现首次氢燃料电池车加氢测试。日前，一辆氢燃料电池测试车运抵天津港保税区临港区域智能装备产业园，并完成了天津市首次车辆加氢测试，天津氢能源汽车推广应用和氢能产业集群建设迈出了关键一步。据了解，本次测试由天津港保税区下属企业天津临港投资控股有限公司与上海岩谷有限公司、某国际知名车企联合进行。临港控股提供的配套加氢设施由空气驱动系统、氢气加注系统及集束格供气系统三部分组成，该加氢设施使用国产设备，实现设计研发及核心技术自主化，在国内处于领先地位。

发改委等十一部门部署2020年度粮食安全省长责任制落实工作。国家发展改革委、农业农村部、国家粮食和物资储备局等十一部门单位联合印发《关于2020年度认真落实粮食安全省长责任制的通知》，要求各地各部门认真落实d中央、国务院决策部署，扎实推进粮食安全省长责任制年度重点工作任务，确保国家粮食安全战略顺利实施。《通知》指出，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，抓好粮食等重要农产品稳产保供，对稳定经济社会大局具有特殊重要意义。各省、自治区、直辖市人民政府要提高政治站位，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，充分认识落实粮食安全省长责任制的重要意义，进一步提升粮食生产能力、储备能力、流通能力，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，切实保障国家粮食安全。

全球视野

美国股市：4月27日，美国重启经济预期及全球央行撒钱计划提振市场情绪，从而减弱原油期货暴跌令市场的恐慌，美股高开高走全线收涨，道指涨逾350点，重新站上24000点关口；邮轮股及新能源汽车股飙升，特斯拉工厂复工预期提振收盘大涨逾10%，蔚来汽车大涨近10%。截止收盘，标普500指数上涨41.70点，涨幅1.47%报2878.48点；纳斯达克指数上涨95.60点，涨幅1.11%报8730.16点；道琼斯指数上涨358.50点，涨幅1.51%报24133.78点。美股板块全面上涨。

欧洲股市：4月27日，泛欧斯托克600指数上涨5.85点，报收335.44点，涨幅1.77%，德国DAX30指数上涨3.13%，报收于10659.99点；英国富时100指数上涨1.64%，报收于5846.793点；法国CAC40指数上涨2.55%，报收于4505.26点。意大利富时MIB指数也上涨3.09%，报收于17380.21点。

亚太股市：截至收盘，上证综指涨0.25%报2815.49点，深证成指涨0.06%报1738.05点，北向资金合计净流入53.92亿元。日经225指数涨2.71%报19783.22点，韩国首尔综合指数涨1.79%1922.77点。

资金流向监控

市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流入资金-151.12亿元。其中，1279上市公司获资金净流入，2523家上市公司获资金净流出。

行业资金流向：上个交易日资金净流入行业前五名为wind金融、房地产、公用事业、电信服务、能源；资金净流出行业前五名为Wind信息技术、工业、材料、可选消费、医疗保健。

个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：招商银行、财富趋势、海康威视、长春高新、中国平安；资金净流出排名前五位的个股分别为：科大讯飞、顺鑫农业、海正药业、通富微电、京东方A。

山西证券视点

走势回顾：

截至收盘，上证指数收盘涨0.25%报2815.49点；深证成指涨0.28%报10452.17点；创业板指涨0.74%报2018.67点。

市场焦点：

中国基金报报道，近期国际原油价格跌到20多年低位，跌破20美元每桶，部分品种甚至出现负值，据了解，中国多数油田的原油开采盈亏平衡点为50—60美元/桶。低油价对国内三大石油巨头的经营带来了严重挑战。最近几天，三大石油巨头：中石油、中石化、中海油高层接连开会发话，要求企业做好应对举措，准备接受‘至暗时刻’的挑战。做好长期思想准备、推行降本增效，是“三桶油”面对油价暴跌的一致选择。

策略建议：

两市冲高回落，银行板块涨幅居前

指数方面，早盘三大股指低开高走，但午后多头上攻乏力，三大股指涨幅收窄。板块方面，特高压、农村电商、银行等板块涨幅居前，石油、军工、半导体等板块跌幅居前。整体来看，盘面交投清淡，热点较为散乱。截至收盘，两市成交额为5566亿元，成交额较上个交易日明显收缩。沪股通流入18.79亿元，深股通流入20.59亿元，北向资金合计流入39.38亿元。

资金交投清淡做多意愿不强，关注配置性机会

市场方面，A股仍旧维持震荡态势，资金做多意愿不强。从成交量来看，资金交投清淡，成交偏冷。板块方面，农村电商属于新晋概念，近期被反复炒作，其他板块仍旧在轮动之中。总体来看，基本是一日游行情。

本周仅有4个交易日，此后因五一假期停市四天，资金担忧假期消息对市场的扰动，交投意愿清淡。在后续缺乏重大利好或利空的背景下，本周A股将继续维持平台震荡态势。

从疫情来看，26日，美国纽约州疫情继续缓解。纽约州州长科莫当天表示，过去一天，纽约州新冠肺炎新增死亡病例数、住院人数、以及使用呼吸机的患者数都出现下降。如疫情持续缓解，纽约州或于5月15日后启动复工。纽约属于美国疫情的重灾区，纽约州启动后美国各州也会随之跟随复工。美国复工后有利于带动全球需求端的回暖，利好我国出口。

展望后市，本周交易性机会有限，仍旧以配置为主。本周交易日较少停市时间较长，会压制活跃资金的套利意愿。目前资金还在观望，等待确定性。如若美国复工时间提前，且复工后医疗体系能保证正常运转，那么全球经济有望止跌回升，步入复苏进程；则资金会选择前期杀跌的板块来博弈反弹。但如若复工推迟或疫情严重，则资金会加大确定性板块的配置力度。

板块方面，我们继续推荐投资者关注大基建（建筑、建材）、新基建（5G、云计算）、农业等确定性板块。推荐原因有二，其一是因为本周交易性机会有限，短线投资者可静待时机，中长线投资者可继续配置。其二是疫情好转下经济有复苏的可能，但目前仍未看到明显支撑，博弈反弹的时机未到。由此我们建议投资者继续以配置为主，关注低估值刚需板块的投资机会。

交易性机会有限，关注配置机会

国内市场而言，政策逆周期调节持续发力，加大有效投资和扩内需作为两大主攻方向，相关政策将在二季度将加速落地并显现效力，对大盘和相关受益行业都有望产生一定的提振效应。A股、港股资产的估值性价比和收益预期在全球范围内比较而言仍相对占优，在流动性危机逐步缓解后也将吸引外资重新进入市场。中长期视角下我们持续看好A股的配置价值，在控制仓位、防范风险的基础上投资者可考虑以定投指数的方式降低短期择时风险，对A股、港股市场做中长期的持续配置；短期而言则可重点关注震荡市场中的结构性机会，行业配置上建议关注：大基建（建筑、建材、机械）、新基建（5G、云计算）、黄金、汽车、小家电、旅游等。

山西经济动态

今年国资国企改革重点工作任务确定。我省国资国企改革将坚持“两大取向”：市场化、法治化；明确“两条路径”：以国资改革牵引国企改革、以深化改革促进转型发展；抓好“三件大事”：国资监管体制改革、优化国资布局、推进“腾笼换鸟”；开展“四个专项行动”：处置停缓建项目、压降空转贸易、健全法人治理、全面推进“六定”。今年将重点抓好保值增值、深度转型、“六定”改革、“一企一策”、项目投资、“腾笼换鸟”、专业化重组、资本运作、风险防控等9个方面工作。

我省3家企业参加第二届“双品网购节”。由商务部、工业和信息化部、国家邮政局与中国消费者协会共同组织的第二届“双品网购节”将于4月28日至5月10日举行，我省参加本届“双品网购节”的三家电商企业分别是全球蛙电子商务有限公司、乐村淘网络科技有限公司、贡天下电子商务有限公司。主要涉及农产品、粮油干调、牛奶面包、日用百货、地方特产、酒水冲饮等产品。

全省社会融资增量突破2000亿元 增量创历史同期新高。截至3月末，全省社会融资规模较年初增加2073.3亿元，同比多增608.8亿元，增量创历史同期新高。从一季度社会融资结构看，金融机构发放的本外币贷款增加了1367.8亿元，同比多增31.5亿元，增量占社会融资规模增量的66%。金融机构表外业务规模继续收缩，幅度收窄。企业债券融资创历史同期新高，一季度融资规模达462.5亿元，是上年同期的四倍。政府债券融资增加较多，一季度全省政府债券融资315亿元，同比多增150.5亿元。其中，地方政府专项债券融资160亿元，是上年同期的3.5倍；地方政府一般债券融资155亿元，同比多增36.3亿元。

一季度，我省进出口均好于全国平均水平，多种产品实现首次出口。今年一季度，我省实现了饲用干燥黄粉虫首次出口荷兰、发酵饼干首次出口美国、乳制品首次出口新加坡、水果花粉和牡丹籽油首次出口韩国等多个全省首发，全省进出口亮点频现。据太原海关统计，一季度我省进出口下降0.2%，降幅低于全国6.4%的平均降幅，进出口均好于全国平均水平。

个股动态

山西汾酒一季度净利增近四成。山西汾酒发布一季报。2020年一季度营收41.4亿元，同比增长1.71%；归属于上市公司股东的净利润12.25亿元，同比增长39.36%。每股收益1.41元。

山西汾酒2019年净利同比增长29%拟10派9元。山西汾酒发布年报。2019年，公司实现营业收入118.80亿元，同比增长25.79%；实现归属于上市公司股东的净利润19.39亿元，同比增长28.63%。每股收益2.23元。公司拟10派9元。

康缘药业获热毒宁颗粒临试通知。康缘药业公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的热毒宁颗粒《临床试验通知书》，同意该药品进行临床试验。该药拟用于外感风热所致普通感冒、风热犯卫所致流行性感冒以及风热犯肺所致急性支气管炎。

长安汽车拟定增募资不超60亿元。长安汽车公告，拟非公开发行股票，发行对象为包括兵装集团、中国长安、南方资产在内的不超过35名特定投资者，募资不超60亿元，将用于合肥长安汽车有限公司调整升级项目、重庆长安汽车股份有限公司H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目、碰撞试验室能力升级建设项目、CD569生产线建设项目和补充流动资金。其中，兵装集团、中国长安、南方资产拟以现金方式认购本次非公开发行的A股股票，认购金额合计不少于302,958万元。

今日停复牌

停牌：

双林生物(000403)、当代东方(000673)

吉峰科技(300022)、博信股份(600083)

荣华实业(600311)、菱星马(600375)

强生控股(600662)、亚振家居(603389)

复牌：

法尔胜(000890)，乐通股份(002319) 

红相股份(300427)，ST蓝科(601798)

博天环境(603603)

敬

请

关

注

股市中A股流出资金表?

说句实话，你看那些资金流出都是假的，没有什么参考价值，所谓的流出就是一个主力换给另一个主力了，然后股价下跌了，这样在数据上表现就是流出，其实都是扯淡，买和卖都是对等的。有买就有卖的，谈不上流出，只要这资金不进去股市了，那才是真正的流出。

股票资金流向怎么分析？

分析股票资金流向首先看十大流通股股东，确定是券商还是基金在里边坐庄；其次看持有这支股票得所有人数是多了还是少了，通过这个可以知道庄家是在吸筹还是在抛售；第三就是看成交量，有巨量那一定是庄家在做动作，结合k线分析，低价巨量收阳，庄家最后吸筹试盘，准备拉升，低价巨量收阴，庄家认为有进一步打压股价的需要，高价巨量收阳，行情暂时还不会结束，这是庄家在边拉升边出货的常用手段，高价巨量收阴、或收长上影线的十字星，是庄家在出货，立刻离场；第四看股票的分时线，很多庄家为了不引起股价大的波动会在2.30---3.00这个时间段进行吸筹操作，所以如果在这个时间段成交量比前边的大很多，那就是庄家在吸筹；庄家的大部分时间用在了吸筹、振荡上，拉升只是一两周的时间。这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的话不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

【山证早班车】山西证券：晨会纪要（20190423）

  【今日焦点】

习近平主持召开中央财经委员会第四次会议强调，聚焦全面建成小康社会的短板弱项实施精准攻坚。中共中央总书记、国家**、中央军委**、中央财经委员会主任习近平4月22日上午主持召开中央财经委员会第四次会议，研究全面建成小康社会补短板问题和中央经济工作会议精神落实情况。习近平在会上发表重要讲话强调，全面建成小康社会取得决定性进展，要正确认识面临的短板问题，聚焦短板弱项，实施精准攻坚。要勇于破题、善于解题，抓好中央经济工作会议精神的贯彻落实。

【重要财经消息】

中国发表《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开在即，经推进“一带一路”建设工作领导小组批准，领导小组办公室22日发表《共建“一带一路”倡议：进展、贡献与展望》报告。报告全文约1.8万字，除前言外，共包括进展、贡献和展望三个部分。报告指出，2013年以来，共建“一带一路”倡议以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通为主要内容扎实推进，取得明显成效，一批具有标志性的早期成果开始显现，参与各国得到了实实在在的好处，对共建“一带一路”的认同感和参与度不断增强。2013年至2018年，中国与沿线国家货物贸易进出口总额超过6万亿美元，年均增长率高于同期中国对外贸易增速，占中国货物贸易总额的比重达到27.4%；中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元，在沿线国家完成对外承包工程营业额超过4000亿美元。

首批7只科创主题基金获批。4月22日下午，首批科创主题基金获批，华夏科技创新混合基金、南方科技创新混合基金和易方达科技创新混合基金均已拿到批文。据悉，此次获批的科创主题基金共有7只，除了上述三只，还包括工银瑞信、富国、汇添富和嘉实等四家公司的产品。

易会满：将以更加积极务实的态度，加强与各国资本市场的开放合作。据证监会4月22日消息，证监会**易会满在中日资本市场论坛上致辞时表示，将以更加积极务实的态度，加强与各国资本市场的开放合作，以开放促改革，努力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国资本市场。

上海证券交易所与日本交易所集团签署ETF互通协议。据上交所4月22日消息，2019年4月22日，由上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、日本交易所集团、日本证券业协会和日本投资信托协会联合举办的中日资本市场论坛在沪召开。中国证监会**易会满通过视频连线的方式为论坛致辞。日本金融厅长官远藤俊英、中国证监会副**方星海、上海市副市长吴清、日本证券交易等监视委员会委员长长谷川充弘、上海证券交易所理事长黄红元、日本交易所集团社长清田瞭等出席论坛并发表讲话。

上交所召开第一届科技创新咨询委员会成立大会。据上交所4月22日消息，按照设立科创板并试点注册制总体工作部署，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》等规定，经相关程序，上交所组建了第一届科技创新咨询委员会。4月20日，第一届咨询委成立大会在上交所交易大厅举行，中国证监会方星海副**、咨询委委员、证监会相关部门负责人和上交所有关负责同志出席会议。

【行业要闻】

国家发展改革委对《输配电定价成本监审办法（修订征求意见稿）》公开征求意见。据国家发展改革委4月22日消息，根据《中华人民共和国价格法》、《中共中央***关于推进价格机制改革的若干意见》、《中共中央***关于进一步深化电力体制改革的若干意见》和《**制定价格成本监审办法》等有关规定，为提高输配电价制定的科学性、合理性和规范性，完善对电网输配电成本的监管，规范输配电定价成本监审行为，促进电网企业加强成本管理，发改委对2015年国家发展改革委、国家能源*联合印发的《输配电定价成本监审办法（试行）》进行了修订。现向社会公开征求意见，此次公开征求意见的时间为2019年4月22日至2019年4月28日。

两部门：加快建立省级土壤污染防治基金。4月22日,农业农村部、生态环境部联合发布关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知。通知指出,要深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治,打击非法排污,切断镉等重金属污染物进入农田的途径,并切实防止边治理边污染。各省应加大对土壤污染防治的财政投入力度,加快建立省级土壤污染防治基金。

上海市委书记李强察看上海车展：加快推进汽车产业转型升级。据上海发布4月22日消息，上海市委书记李强今天（4月22日）在第十八届上海国际汽车工业博览会察看中外参展车企首发新品及最新技术时指出，汽车产业是上海的支柱产业之一，是打响“上海制造”品牌的重要主攻方向，要顺应技术变革趋势、行业发展潮流，以电动化、智能化、网联化、共享化、品牌化为方向，加快推进汽车产业转型升级，不断提升品牌核心竞争力和影响力，为上海推动高质量发展、创造高品质生活作出更大贡献。

【全球视野】

美股收盘涨跌互现能源板块普涨特斯拉股价跌近4%。美东时间周一，美股三大指数涨跌互现。截止收盘，道指跌0.18%，纳指涨0.22%，标普500指数涨0.10%。盘面上，美国宣布取消伊朗原油进口豁免后原油价格攀升，能源板块普遍上扬。特斯拉收跌近4%，据悉，此前特斯拉宣布，董事会规模将从目前的11人缩减至7人，其中特斯拉CEO马斯克的3名盟友将离任。据最新消息，马斯克称特斯拉将开始采用自有芯片。

欧洲股市继续休市。

亚太市场方面：日本股市周一收盘微涨0.08%，韩国股市微涨0.02%，中国香港股市周一继续休市。

【资金流向监控】

市场资金流向：上个交易日沪深两市A股主力净流出资金708.90亿元。其中，793上市公司获资金净流入，2793家上市公司获资金净流出。

行业资金流向：上个交易日资金净流入的申万一级行业为农林牧渔；资金净流出前五的申万一级行业为非银金融、计算机、机械设备、医*生物、电气设备。

个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：市北高新、春兴精工、梅雁吉祥、特发信息、士兰微；资金净流出排名前五位的个股分别为：格力电器、中信证券、中兴通讯、华友钴业、东方财富。

【山西证券视点】

货币政策边际收紧预期升温，市场短期震荡调整概率加大-2019年第61期

【走势回顾】

截至收盘，上证综指跌1.7%报3215.04点，创3月8日以来最大单日跌幅；深证成指跌1.86%报10224.31点；创业板指跌1.07%报1697.51点。

 板块方面，金融、地产、家电等板块跌幅靠前，万科A、格力电器跌6%，中国人寿、美的集团、兴业银行跌超4%，建设银行、招商银行跌超3%。工业大麻暴跌，福安*业、方盛制*跌停，嘉应制*几乎跌停。猪肉板块逆市大涨，唐人神、金新农、正虹科技、傲农生物、天康生物、新五丰等多股涨停。期货概念冲高回落，创元科技、现代投资涨停。石墨烯概念表现尚可，德尔未来、美都能源涨停。5G概念盘中异动，特发信息、春兴精工涨停。燃料电池概念依旧活跃，京城股份、红阳能源、坚瑞沃能、华昌化工涨停。个股方面，兴齐眼*再度涨停，强势录得9天8板；天地数码上演“天地板”走势；乐视网跌停创8个月新低，预计4月26日披露年报面临暂停上市风险。

【市场焦点】

4月22日，由上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、日本交易所集团、日本证券业协会和日本投资信托协会联合举办的中日资本市场论坛在沪召开。在中日嘉宾的见证下，上海证券交易所与日本交易所集团在论坛期间签署了ETF互通协议。双方约定合作建立两地市场ETF互通机制，计划分别上市以对方市场ETF为投资标的的基金，具体由中日两国基金公司分别通过现行QDII和QFII机制设立跨境基金，并将全部或绝大部分基金资产投资于对方市场具有代表性的ETF产品。

【策略建议】

两市高开后震荡下行翻绿；午后市场行情不见好转，持续下探。申万行业中，除农林牧渔板块外全部飘绿。两市成交8042亿元，成交量较上一个交易日放大一成。

今日市场高开后一度向3288高点进发。但随后市场风云突变，指数急转直下，下跌过程中市场恐慌情绪蔓延，以黄金与农业为主的避险板块逆势走强，权重股护盘意图不强，沪指今日大幅下挫，创造一个月以来单日最大跌幅。我们之前提到，三月份各项经济数据亮眼，CPI重回“2时代”，M2增速大于GDP增速超过2%，实体经济流动性较为充裕；在此宏观经济背景下，货币政策边际放松的可能性很小。周五，中央***会议重提“结构性去杠杆”，市场形成货币政策边际收紧的一致性预期；财政政策一季度发力明显，二季度环比增长预期收窄，房地产亮明“房住不炒”的坚定政策，因此，以大金融与地产板块为主的权重今日杀跌明显，拖累指数下行。年报、一季报披露高峰期内，投资者要避开年报踩雷个股，即便市场对于业绩快报中业绩踩雷个股已经有所预期，但在当前市场波动幅度较大、敏感度较高的环境下不排除二次杀跌的情形；同时，本周产业资本减持力度环比大增20%以上，对于本周减持力度较大个股也应尽量回避。综上所述，市场目前预期偏空，在4月份的最后一周多的交易日里，我们建议投资者将防控风险放到首要位置。短线维度下我们认为，大盘预计整体维持宽幅震荡，并伴有阶段性下探调整，主要表现为结构性机会，对市场风格和行业轮动的判断决定大部分收益，市场将逐步回归理性，重新展开对确定性的追逐。流动性偏紧的环境下中小盘题材股炒作可能会持续降温，基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性的板块有望回到主导地位。建议投资者降低债券仓位，维持权益资产仓位，关注国内货币及金融政策、地产政策的边际变化，以及外围的中美贸易谈判、欧洲经济衰退等不确定因素，保持警醒，调整行业配置，重点关注估值合理、业绩向好、高频数据向好的周期股（建筑建材、机械、钢铁等）、品牌消费蓝筹、大金融（银行保险）等。

中期而言，由于宏观经济仍在下行趋势中，微观层面企业盈利的底部需要更长时间才能探明，而前期融资与信贷数据的回暖讯号能否构成趋势也有待更进一步的确认，单纯靠情绪和资金推动、缺乏基本面支撑的行情并不能长远。因此，我们认为中长期来看A股市场整体仍在震荡反复的区间中，并且不排除后续出现更大幅度调整的可能（尤其是稳定的政策预期因政策摇摆和力度不及预期而产生大的偏差，或外围环境发生超预期的不利变化，情绪市都会宣告结束），但同时也可以带来更好的入场配置机会。

【山西经济动态】

促进能源革命绿色发展我省首个国家规模化生物质能项目投产。4月22日上午，由山西能投公司所属生物质能公司承载实施的我省首个国家规模化生物天然气及有机肥试点项目在原平市成功点火投产，启动生产运营。该项目采用国际领先的德国原料预处理和厌氧发酵技术，每年可消纳10-20万亩农作物秸秆或处理畜禽养殖废弃物10-15万吨，生产沼气1400万方、优质天然气700余万方、高效有机肥4万余吨、气肥600万方。

山西——环渤海地区投资合作交流会在天津召开。4月18日，由山西省投资促进*、山西省人民**驻天津办事处（山西省环渤海招商*）主办的山西——环渤海地区投资合作交流会在天津召开。现场，省国资委副主任高春毅解读了我省108个国有企业混改项目的招商，参与混改的汾酒集团和人才港集团进行了经验分享；省工信厅产业促进和技术合作处处长李佳就我省工业企业项目进行了推介。项目推介环节，太原市、大同市、朔州市朔城区,侯马开发区、怀仁市开发区负责人介绍了各地的优惠政策、投资环境、优质项目。

山西首次通过深交所发行**债券155.9亿元。记者从山西省财政厅获悉，山西省财政厅近日首次通过深圳证券交易所成功发行**债券155.9亿元，平均中标的票面利率3.44%，投标倍数介于17.73倍-28.25倍之间。据悉，本次发行的债券资金主要用于山西省内交通、市政、生态环境保护、教科文卫、土地储备、棚户区改造等多领域的公益性建设项目支出。2018年，山西省财政分别在中央国债登记、上海证券交易所发行**债券681.92亿元，为全省精准脱贫、棚户区改造、乡村振兴等重点民生领域建设和转型发展筹集到了资金。

【个股动态】

ST大洲：大股东全部股份被冻结，暂不会出现股东变化。针对可能出现的因大股东违约行为而导致的大股东变更事项，ST大洲22日午间发布补充公告。公司表示，短时间内不会出现第一大股东发生持股变动的可能。简单回顾华金证券的《提前购回通知函》，根据通知函，鉴于上市公司大股东尚衡冠通已存在违约行为，若尚衡冠通无法按时完成赎回，华金证券将依约启动违约处置流程，该情况可能导致新大洲股东变更。据ST大洲的补充公告，公司第一大股东尚衡冠通存在持有本公司的全部股份被冻结及轮候冻结的情况，以及占用本公司资金及本公司为其提供担保等情况。

力盛赛车完成擎速赛事51%股权交割。力盛赛车22日午间公告称，公司近日完成了擎速赛事51%股权的交割，并办理了工商变更登记手续。工商变更完成后，公司持有擎速赛事51%股权，擎速赛事成为公司控股子公司并纳入公司的合并报表范围。

新乳业与福州澳牛签订股权合作协议。新乳业22日午间公告称，公司4月19日与福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关资产及业务的实际控制人叶松景达成投资框架协议。新乳业表示，如此次合作事项能顺利展开，将发挥公司在并购整合方面的核心能力，进一步强化公司在福建区域市场的布*，对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

新天科技中标4356万元农业和节水项目。新天科技22日午间公告称，公司于近期中标8个智慧农业、智慧节水项目，合计中标金额为4356.31万元。具体看，中标金额最大的项目为叶城县“井电双控”安装取用水智能计量设施及维护运行项目，采购人为叶城县水管总站，中标金额1350.74万元。其他金额较大的项目包括通辽市科尔沁区2019年农业高效节水灌溉工程建设项目（814.59万元）、喀什市2019年农村饮水安全巩固提升工程（693.72万元）。

欧浦智网：4月24日起公司股票交易将被实施其他风险警示。公司因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形。公司股票自2019年4月23日开市起停牌一天，自2019年4月24日开市起复牌。自2019年4月24日开市起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称由“欧浦智网”变更为“ST欧浦”，股票代码仍为“002711”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

赤峰黄金拟5.1亿元收购瀚丰矿业丰富锌铅铜钼资源储量。公司拟作价5.1亿元，以3.96元/股发行股份购买瀚丰矿业100%股权，并发行股份募集配套资金不超5.1亿元。据业绩承诺，瀚丰矿业在2019年、2020年和2021年三个会计年度扣非后归母净利润应分别不低于4,211.15万元、5,088.47万元、6,040.03万元。通过此次交易，公司将取得瀚丰矿业所属天宝山东风矿、立山矿的锌铅铜钼资源储量及两项探矿权。公司股票4月23日复牌。

【今日停复牌】

停牌（5家）：海马汽车(000572)、ST盈方(000670)、清新环境(002573)、欧浦智网(002711)、*ST蓝科(601798))

复牌（5家）：汇金科技(300561)     、朗新科技(300682)、云南城投(600239)、ST天业(600807)、赤峰黄金(600988)

今天沪股通流入情况

东方财富网>数据中心的资金流向>左边的沪港通资金流向。沪股通资金流向偶尔当当参考就行，不要当成指标用，一是不准他们不是神仙，二是沪股通经常利用尾盘集合竞价时间段流入流出

蓝科高新是什乱官格模连坐么概念的股票

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司所属行业是石化及其他工业专用设备制造业，2011年6月22日，上市交易，发行量8000万股，股票代码601798。该公司有页岩气、海工装备、海洋工程等概念。2018年4月23日晚公告，公司2016年度、2017年度经审计的净利润连续为负值，股票将于4月24日停牌一天，4月25日起实施退市风险警示。股票简称将变更为*ST蓝科，日涨跌幅限制为5%。

甘肃蓝科高新装备有限公司(原兰州石油机械研究所来自）是国企吗

当然是国企，蓝科高新是一家国有控股、产权多元化的现代高科技企业。控股股东为大型国企中国机械工业集团公司。

沪强深弱，值得重视的技术要领

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