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博迈科（全）
一、简介
博迈科在自己网站的公司简介中写道：
国际化的EPC公司，国际化他自己已经解释了，“公司近100%的业务来自于国际客户。”在疫情影响难以预测的时点，考虑更多的外向型企业，这是石老板今天翻“博迈科”牌子的原因之一。
什么是EPC（EngineeringProcurementConstruction）呢？其实，EPC就是比较洋气的集设计、采购、建造为一体的大“乙方”。
博迈科EPC的是海洋油气工程、液化天然气工厂和采矿开采业。之前的业务比例大概如下图，2017年以前公司的支柱产业绝对是天然气液化模块，但随着2017年海洋液化气开发需求下降，公司业绩严重下滑。
接下来我们按照业务板块，一个一个聊聊。
这个设施就是把开采到的油作加工处理，然后存储起来，等着油轮或者LNG船来取走，运上岸。油品加工设备的生意，设备的订单量自然与油价走势高度相关。又因为这个设备的订单交付期一般要2年，导致营业收入同时受上年未完成订单和本年新增订单的共同影响，所以公司的营收表现较油价变化具有较大的滞后性。说起来比较拗口，我们看个例子。
回看2014-2016年1季度国际油价下跌那轮周期：
1、国际油价在2014、2015年连续跌了2年，于2014年末跌破海上石油开采成本价（55美元左右），2015年小幅反弹至60美元，于2016年初触底。（2016年2月）。
2、考虑成本，石油公司不会在油价50美元以下大量投建FPSO，导致公司2016年全年新增订单数量触底（2016年年末）。
3、由于2015年存量未完工订单的支撑，2016年公司海洋油气开发模块的收入下降并不明显，而是在2017年营收触底（2017年末）。
在上一轮油价下跌中，大致的规律是：油价跌至海上石油开采成本附近，会导致未来1年公司新增订单会大幅下滑，导致2年后公司营收跌入谷底。按照这个规律在油价上涨规律也大致相同，油价稳定在海上石油开采成本以上，会导致未来1年公司新增订单稳步提升，导致2年后公司营收增长。
我们可以简单粗暴的将这个规律理解为：要慎重考虑国际油价低于50美元的情况下考虑买入博迈科，因为在这时该公司的主营业务之一——海洋油气开发业务的新增订单来源极不稳定。
2019年，国际原油价格企稳并维持在60美元/桶以上的水平，油气行业投资情绪稳定。根据研报数据显示，2019年全球上游油气勘探开发投资同比增长15%以上，全球FPSO成交数量11个，同比增加1个，合同总额41.7亿元美元。我们的判断是，油价只要不跌破FPSO船的生产成本（50美元），整个行业正处于回暖状态。
业务履历方面：博迈科承接FPSO业务经验丰富，参与FPSO模块建造已有十余年历史，公司积累了丰富的设计和调试能力。博迈科与SBM和Modec两大全球FPSO总包龙头均已有过合作。
与甲方关系方面：与Modec的合作从2007年就开始，先后合作了MV18、MV20、MV29、MV30等多条FPSO上部模块订单，又在2018年中标了5.7亿美元订单；与SBM的合作从今年刚刚开始，刚刚签订了一份1.31亿美元大单，约合人民币9.02亿元，为公司在FPSO业务中签订的规模最大的单笔订单。
业务能力方面：根据研报纰漏，与SBM最近签的FPSO订单，体现了公司业务能力明显提升。新订单项目涵盖将其业务从建造和采购业务，扩展到上部模块的详细设计、加工设计，模块与船体连接总装及调试等。这体现了从模块设计向总装设计的重要转型。目前，博迈科应该已经证明了其拥有从设计到调试全产业链的运作能力和FPSO总装能力。同时，博迈科2#码头有效提升了他的FPSO总装能力。
按前文假设FPSO的建设周期一般为2年，从目前与Modec、SBM签定的合同看看，博迈科FPSO业务确定在2020年营收约为2亿美元左右，约合13亿人民币。单项业务营收应该已经超过了公司2019年全年业务营收（有研报估计为12.3亿元）。
丰富的业务履历，良好的甲方关系，全产业链的业务能力，预计随着产业的复苏，博迈科应该能继续收获更多FPSO后续订单。
开采到的天然气一般是在气态时，密度低体积大，不便保存运输。经过液化可以有效减小体积，以便存储运输。液化后的天然气叫液化天然气(LiquefiedNaturalGas)，简称LNG。
受2015年以来国际油价暴跌影响，2016-2017年全球LNG行业投资趋于冷淡，两年间全球投资LNG产能分别仅为630万吨/年和340万吨/年，2017年全球仅有1个新增投资项目。但2019年，全球LNG项目产能建设一扫前两年的低迷状态，呈现出爆发式增长态势，新增投资项目有：美国金鹰(1560万吨/年)、萨宾帕斯T6(450万吨/年)、CalcasieuPass(1000万吨/年)、莫桑比克LNG(1288万吨/年)、北极二号(1980万吨/年)，累计产能已经超过7000万吨/年，创下过去15年来新高。
2019年以来，亚太地区LNG现货价格出现了大幅跳水。价格跌幅到什么程度能？从历史上看，亚洲LNG现货价格一直高于欧洲，但今年4月交付的亚洲液化天然气价格回落几乎与荷兰天然气价格相当，甚至一度发生过亚洲现货价格低于欧洲的情况。
价格反映的是供需关系。由于LNG项目一般是先谈好买家的需求和价格再投资建成厂的，所以只要工厂开始建造，就可以看做新增产能了。LNG价格的下降说明了需求的疲软和供给的过快增长。随着LNG产量过剩，天然气液化厂的兴建必将会告一段落。这一现象和“FPSO产业兴衰与石油价格高度相关”是一致的。
随着LNG价格的走低，到达一个临界点时，LNG新建项目必然随着减少，恐在日后影响博迈科天然气液化模块业务。影响的程度目前我们无法量化，但要明确：LNG价格对博迈科天然气液化模块业务影响情况，是我们日后持续观察的另一个要点。
由于我们无法像分析FPSO产业那样，找到液化天然气厂生产销售的盈亏平衡点，以判断企业是否继续大规模新建天然气液化厂，所以只能通过LNG需求判断，企业是否继续新建天然气液化厂。目前主流观点LNG远期需求极度乐观，有预测到2030年全球天然气液化产能将超过750百万吨/年。但这个说法我们要密切观察。
天然气液化模块的项目项目金额大，建设周期约为3年，周期非常长，典型的大订单、长周期。以博迈科2014在中标YamalLNG项目为例，项目总金额21亿元，分别在2014-2017年确认收入，虽然在2015年、2016年没拿到后续大额订单，仅凭借YamalLNG项目公司的收入依然保持快速增长。随着项目的完成以及后续大额订单的断档，公司2017、2018年天然气液化业务收入断崖式下降。
从历史经验看，大订单的毛利润也还算可观，有项目的时候2014-2016年，天然气液化模块业务毛利润率保持在25%左右。
这是典型的三年不开张、开张吃三年的生意。
博迈科完成多个大型工程项目的交付，具备核心竞争力，已拥有天然气液化领域全面的工程业绩，独立建造运营天然气液化厂应该都没问题。
上图没有列入2019年又中标的Yamal-2期ArcticLNG2模块订单，金额47.2亿元。
要知道，博迈科现在还是一个市值不到50亿元的公司，所以每个10亿元以上的项目，都值得我们认真的去看看。
是博迈科2011年获得的，由美国Chevron公司投资在澳大利亚筹建，总体项目投资约290亿美元，是澳洲历史上最大规模的能源开发项目之一，年产量为890万吨。项目总承包商为Bechtel。博迈科作为专业承包商承接模块的设计与建造，初始金额13.03亿元，最终合同总金额为21.02亿元。
是博迈科2014年获得的，由NOVATEK（诺瓦泰克）、TOTAL（法国）和中石油在俄罗斯北极圈筹建，总承包商为YAMGAZ。年生产能力达1,650万吨，项目投资额约270亿美元。当时博迈科中21.62亿元，海油工程中标101亿元。
是博迈科2019年7月获得的，也是由NOVATEK在俄罗斯投资的项目年产达到1980万吨。此项目YamalLNG项目仅30公里，算是Yamal的二期工程。总包商为TechnipFMC。博迈科获得的初始金额42亿人民币，项目预计在2022年5月完工。据我查到的新闻，目前未见到YamalLNG项目时的同业对手蓬莱巨涛、海油工程中标。据此可以推断博迈科的竞争力较6年前明显提升，或者说其业绩口碑较同业更佳。
按照目前中标项目计算，博迈科天然气液化业务确定在2020年营收约为14亿人民币，预计同比提升100%。
以更长远的视角观察博迈科，其天然气液化模块制造业务的发展速度令人叹服。上一个十年公司合计获得了40亿的合同，在新一个十年伊始之际直接完成了。之前同业的老大哥，在新的项目的开标中也不见了踪影，体现了其业务实力和业绩口碑提升。未来公司该业务的发展值得期待。
与前两块业务比，采矿业务的技术含量比较低。对于博迈科来说，占比也比较低，所以说的会比较简单。
但要注意的是，业务简单也是相对的。博迈科做的采矿矿业开采的成套化设施，包括粉碎系统、筛选系统、运输系统、过程存储系统、采样系统、公用系统和辅助系统等。其中，粉碎、筛选和运输系统是矿业开采成套化设施中的核心部分。下面是设备的图片，可以观察到设备的复杂程度。
博迈科的矿业开采模块的订单来源主要集中在著名的必和必拓。公司自己说与必和必拓合作从2011年就开始了，但我们能查到的订单只有2013年的0.12亿元和2018年的3.35亿元。
前面说了，FPSO的订量和石油价格相关；天然气液化模块的订单量主要看天然气的需求，现在与价格没有明显关系；采矿业务模块的订单量跟什么相关呢？
目前博迈科的采矿业务模块主要服务于澳大利亚铁矿石三巨头之一的必和必拓。铁矿石的价格趋势如下图（月线），可以明显看出，在铁矿石价格处于低谷的时候博迈科的采矿业务是很难拿到订单的。
目前铁矿石价格应该是比较稳定的，而且博迈科与必和必拓的合作趋势也是向好的。这点通过越来越大的订单可以反映出来。
公司的三大块业务就此分析完毕，简单总结一下。
博迈科的各项业务都是大订单、长周期模式，且订单数量和其对应的大宗商品价格高度相关。这是博迈科的劣势。但这个劣势也可能也是未来成功的关键。相同的行业下，能生存下来的就是王者。
2009才成立的公司，靠着5年的积累，竟然拳打脚踢的抗过了一轮油价、矿石价格双杀的寒冬（前文已经提到2014-15年的油价大跌，2013-2015年矿石价格大跌，2013年至今LNG价格持续走低），虽然订单数量急剧减少，2018年全年公司出现亏损。但风雨过后就是彩虹，现在看来博迈科财务情非常稳健。
前文讲过，博迈科的业务业务订单量与大宗商品价格高度相关，但这种相关性不是线性的，存在着临界点的。当生产企业有利可图的时候，他们会持续投入资金购买设备，用于扩大生产规模；同时博迈科的产能是有限的，订单会遇瓶颈期；最后会形成一条比较陡峭的S形曲线。
我们认为，目前博迈科的海上油气业务和矿石业务应该是刚刚脱离S曲线底部，只要大宗商品价格在临界点之上，那博迈科的订单数量应该就会稳定向好；但是即便就算大宗商品价格上涨得再快，他的订单规模也不会无限制的跟随上涨。
博迈科预计2020年3月20日发布年报，到时候我们会仔细分析其财务情况。目前，根据手头可查信息，对其进行简单的分析。
由于博迈科几乎项目的周期都在3年左右，所以我们观察它时，也要拉长到更长期的视角。下图是我们对博迈科财务指标的重新计算，将营业收入、净利润等指标都作3年均值计算，以减少订单周期长对业绩的影响。
从整体上看，公司2016年上市，在2017年就迎来了业绩拐点，2017-19年营收利润一泻千里，股价也从68元跌到11元。可能让很多人会质疑博迈科的品质，甚至怀疑他是一个上市圈钱的败类。但从目前情况看，虽然他之前的股价跌得惨，但未来还是有为良心公司的希望。
一是之前股价下跌确实有明确的外部压力。前文已经解释了，博迈科的业务模式依赖于大宗商品价格，而相关价格确实在2014-15年出现下跌，在2016年探底，这与公司业绩拐点时间相吻合。所以股价下跌不是公司经营管理不善，或上市圈钱后乱投资造成的。同时，随着外部压力减弱，公司的经营业绩已经明显提升。
二是财务指标健康。由于2019年年报马上出，就没仔细研究博迈科的之前的财报。但从近年博迈科的财务数据看，虽然其刚刚经历了产业低谷期，不过各项主要财务指标仍然保持健康，公司甚至没有长期、短期贷款，资产负债率只有22%。相信也只有这样稳健发展的公司，才能在订单波动如此巨大的产业中穿越周期，存活下来。
三是公司分红较好。公司2016年11月上市，当时募集资金12亿元，到目前3年间分红共计1.12亿元。虽然分红数额不多，但也殊为不易，要知道2018年博迈科净利润只有700万，它几乎把所有的钱都拿出来分红了。
四是公司股权质押比例极低。博迈科只有一笔253万股的股股权质押，质押方是彭文成和孙民共同持有的天津博迈科投资股份有限公司，占博迈科总股本的1.08%，占质押方持股的2.89%。同时，博迈科还在市场上累计回购了660万股的股票。另外，目前股票已经全流通，未发现大股东减持。
从财务指标看，公司明显进入业绩的反转期。2018年随着国际油价反弹，油气开发模块的订单数量率先于反弹，2019上公司业绩出现大幅改善，公司发布2019年业绩预增公告，归属母的净利润在3,300万元-3,650万元之间，同比增长361.36%-410.29%。这是明确的业绩反转信号。
回头看看上文提到的博迈科手中的大订单数量：2019年签的（42亿元+5.2亿元）ArcticLNG2订单；2020年1月签的9亿元FPSO订单，对其未来2-3年的业绩起到有力支撑保障作用。即便博迈科2020年不再能拿到新订单，公司在2020年和2021年的业绩也足以得到保障，即保障2020收入30亿元、2021年21亿元。
同时值得注的是，在目前行业回暖初期，公司的拿订单的能力，已经远超2014年时行业鼎盛时期了，这是公司业务能力成长的体现。2020年公司营收较2014年产业顶峰期提升了250%，6年间年化增长率16%。随着公司的成长，以及行业的复苏，公司可能签到更多更大的合同，创造更好的财富收入。
2011-2016周期，公司净利润率稳定在10%左右，但是2017-2020年，公司净利润率跌倒6%。这个问题的具体原因我们要到3月20日，公司年报出来后去观察。我们分析主要有两种可能。
一是恶性竞争的结果。在产业低谷期，为了拿订单，主动降低毛利率，类似零售行业的降价促销。但这个可能性比较低。博迈科签得都是大订单，大订单的合同总价都是工程单价*工程量形式的，在投标时乙方报价要将成本和利润分开报价，甲方对这些审查的很清楚。同时，甲方更看重质量，不会以压价为目的，乙方保质保量保工期更关键；众多分包商乙方的竞争模式已形成常态，一个大工程，有N家类似的同质化分包商，价格利润分成已经有了行业惯例，因此恶性竞争导致毛利润突升突降的可能性比较小。
二是营收过低造成的指标失真。毛利润率=（营业收入-制造成本-运营成本）/营业收入。其中营业收入、制造成本是随着订单数量变化的，而运营成本是固定的。之前订单多，营收、制造成本都高，运营成本可以忽略不计；但前几年订单大幅下滑，运营成本就会明显拉低毛利率，造成净利润率过低，不能有效反应公司经营现状。
我们觉得第二种可能性比较大，但要到年报中去验证。
一是订单模式可能造成巨大财务压力。前文说了，博迈科业务覆盖的三大产业都属于大订单、长周期模式，这是博迈科的经营管理是难点，但也能让潜在竞争者望而却步。能在这种因为失去一个订单就可能造成公司倒闭的产业中，生存本身就是博迈科的本事。博迈科顺利的挺过了上一轮产业寒冬，相信未来会发展得更好。
二是客户群体较小。博迈科的下游客户都是国际知名的能源巨头，博迈科卖给他们的设备一旦开机，就是印钞机，谁也不希望自己家的印钞机"时灵时不灵"，所以这些巨头们首要看中的就是产品的稳定性。博迈科已经凭借优异的产品质量，树立起了良好的行业口碑，长期与国际知名客户间保持良好的合作关系，并不断发展新的客户。目前各个项目运行平稳，我们未查询到负面风险事件。新进的企业很难得到寡头们的信任。
通过前文的介绍，大家都知道博迈科已经从单纯的制造型企业，逐步发展成了设计制造安装一体的EPC公司。但我们认为对于EPC企业，相比于设计能力，制造工艺水平更为重要。因为工艺水平决定了生产的各个部件能否满足设计的精度、强度等要求，是产品稳定性的体现。
根据博迈科2018年年报，他在2018年完成了-196℃超低温奥氏体不锈钢焊接的机械化焊接生产工艺和Alloy625合金材料的焊接试验，这些工艺都是石油化工行业大型组件制造的核心工艺。博迈科在石油工业设备制造行业深耕20多年，积累了大量的类似的核心制造工艺。每一项工艺进步的进步，都需要工程师长期的实证积累，随着时间的累计，逐渐形成了巨大的护城河。这也是为何国内科技进步飞快，但国内精密制造等高端制造业与国外差距仍然较大的原因。
制造行业，积累的不仅仅是技术，更是生产能力。公司建设了天津港大沽口港区临港博迈科2#码头，包括1个模块出运兼15万吨FPSO舾装泊位，泊位长度为300m，设40t门座式起重机2台。建成后该码头可年出运1000t及以下模块100个，1000t~25000t模块20个，或年舾装2艘15万吨FPSO。该项目的开展，将有效提升公司场地产能，使公司承接FPSO、FLNG或FSRU等项目的总装变为可能，为公司持续拓展经营范围奠定基础。
（三）未来发展
随着国际油价的企稳回升，油气行业市场回暖态势明显，市场订单数量明显增多。博迈科已经通过新订单签约数量和金额，证明了其凭借主营业务优势；成功签订了公司第一个FPSO总装订单，在自己擅长的产业里，不断拓展着业务边界。相信随着公司的发展，他可能会成为LNG的总包公司、FPSO总装龙头企业。
作为投资者，观察企业的核心还是企业能创造的利润。对企业的估值也从利润入手。大家最常用的PE估值也是如此，PE=市值/净利润。但是对于博迈科，PE估值法并不适用，以来之前利润波动巨大，导致目前PE过高，估值在80倍。对于我们采用企业价值倍数估值法（EV/EBITDA）。
20世纪80年代，伴随着杠杆收购的浪潮，EBITDA第一次被资本市场上的投资者们广泛使用。但当时投资者更多的将它视为评价一个公司偿债能力的指标。随着时间的推移，EBITDA开始被实业界广泛接受，因为它非常适合用来评价一些前期资本支出巨大，而且需要在一个很长的期间内对前期投入进行摊销的行业，比如核电行业、酒店业、物业出租业等。如今，越来越多的上市公司、分析师和市场评论家们推荐投资者使用EBITDA进行分析。
公式中的各项指标：
公司价值EV=市值+（总负债-总现金）=市值+净负债；
息税折旧摊销前利润EBITDA=营业利润+折旧费用+摊销费用（营业利润=毛利-销售费用-管理费用）；
大家不用记计算过程，重点要理解EV和EBITDA的内涵。
EV的内涵是当前时刻，要收购公司全部资产的需要的钱。买下一个公司的资产可以分为三步，一是买下所有股权，二是用公司账面上的现金全部还债，三是买下剩余债权，这样公司资产就全部归你所有了。这也是EV公式计算方法的由来。但要清楚的知道，EV只是一个估值，因为如果真的要收购一家公司，必然要逐步买入该公司股票，就会导致股价上涨，市值上升，EV也会随之上升，这是典型的反身性，所以真正收购一家公司的代价远远大于EV。
EBIT的内涵是不考虑利息、所得税、折旧和摊销的情况下公司的赚钱。
大家考虑一下，一家EV等于50亿元、EBITDA等于1亿元的公司，就是说：买下公司要50亿元，不考虑利息、税收、折旧、摊销的情况下，每年能获利1亿元；极端情况就是把50亿存银行，每年拿1亿元的利息。
1、有效还原了杠杆。分子EV=市值+净负债，加入净负债项导致两家相同利润、相同市值的公司，高杠杆企业的估值倍数会更高，公司会更贵。换句话说，别人没借钱就能办到的事情，你凭什么借钱才能办到。
2、有效还原对利润的扭曲。在公司在经营管理中，会计往往会采用加速折旧、递延所得税摊销等手段避税，导致净利润难以反映实际情况。但我们更关注公司实际赚钱的能力，因此我们可以将折旧摊销、递延所得税资产等项目还原到利润中，减少这些会计技巧造成的净利润“失真”情况。
在计算历史数据时，可以明显发现，公司在2016-2018年企业价值倍数（EV/EBDITDA）稳定在28-34区间，虽然2019年年报还未出，但是可以估算出博迈科2019年末企业价值倍数将高达42倍。未来估值会如何？
我们假设未来2年企业价值倍数稳定，范围在25到35之间波动，我们估计到2020、21年末EBITDA分别为2.73亿元、5.45亿元，同时负债逐步放大，现金保持稳定，估计公司2020、2021年末EV分别在68.23—95.52、135.35—190.89 亿元，市值分别在54.23—81.52、110.35—164.89 亿元。下图中企业价值倍数（EV/EBDITDA）取25-35的中位数30计算。
要着重说明的是，2020年末2.7亿以上的EBITDA是大概率可以保证的，毕竟前文已经说了2020年博迈科手中的订单足以满足营收30亿左右。但2021年的营收还需在今年继续努力，签更多的订单，才能保证2021年的利润。
四、风险提示
博迈科的业绩与国际油价高度相关，且订单金额大、周期长，项目建设本身风险高、难度大，随时面临着国际油价大幅下跌的风险，海洋油气工程招标不及预期的风险，LNG项目建设出现波动的风险和汇率波动影响业绩的风险。虽然我们估计博迈科有较好的成长空间，但我将会把仓位严格控制在5%以内，防范突发性意外风险。
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特稿：从30万做到300万2016年熊市九个月狂翻10倍的林疯狂
2016年是黑天鹅频发的一年，以股市熔断开*，以债市跌停收官，年中穿插了英国脱欧，特朗普当选，人民币汇率贬值，意大利公投失败等系列大事件，2016年股市注定了是宽幅震荡的一年。这是熊市，这是牛皮市，证券市场每天都上演着不同的盛大派对，见证着“有人漏夜赶考场,有人辞官归故里”亘古不变的变迁。
“2016年这行情做到十倍，以后必有大成就！”——消闲派 没有人统计过2016年多少人在证券市场栽跟头，但是，我们记住了“林疯狂”。那个连续参加淘股吧两次实盘赛，荣获第27届再战杯冠军、第一届新锐百万杯冠军的双料冠军，在2016年，用九个月，将股票资金从30万干到300万，翻10倍的林疯狂，那个在炒股界名气大振的林疯狂。 2016年4月至12月，林疯狂惊天地泣鬼神般展现了翻10倍的短线神功，完成了气势磅礴的短线神操作。 由于其操作大多为满仓进出、高频切换，并且砍仓坚决，江湖人称“林疯狂”。九败一胜，低胜率高赔率，几乎是林疯狂交易的灵魂。 林疯狂档案： 淘股吧ID：大号 @Linsanity016 马甲号 @无名小不懂 年龄：27岁 股龄：10年 一个时刻保持进攻不擅空仓的短线狂热主义者，一个无法控制交易热情，天天交易，股灾也鲜有空仓，概率够就杀上去，错了就砍杀的股票投资者。 （林疯狂账号已由 @上证 再战杯实盘赛组织者亲自验证，经查看历史记录、历史委托、银证转账、与实盘比赛每一天的持仓图作为对照，审查结果，完全一致。验证结果：疯狂兄的股票账户，真实有效）实盘交割单详情
http://www.taoguba.com.cn/lookUserTopic?topicID=1614510&lookUserID=843137 我们并不知道他的真名是什么。他的大号 @Linsanity 头像是年轻的NBA美籍华裔球员--林书豪，常春藤联盟的哈佛高才生、麦迪逊广场花园新宠儿、华裔篮球天才；他出身草根，在NBA那个竞争激烈甚至残酷的舞台上努力拼搏，有着让人过目不忘的惊才绝艳的表现，被人称为“林疯狂”。炒股的“林疯狂”也是极爱看林书豪的“林疯狂终再现，感谢书豪奉献一场经典而伟大的比赛，太开心了，加油！” 从2016.4-12月的实盘交易来看，股市的“林疯狂”有着封狼居胥的豪迈气概和果敢，他在股市里驰骋，满仓进出，砍仓坚决，恣意杀跌，他够拼，也够狠，给投资者奉献了一场酣畅淋漓，高潮迭起的林疯狂式进攻。 果决者大多强势而自信，林疯狂大概也是这样的。 在接受再战杯实盘大赛组织者 @上证 的采访时，林疯狂透露，在2007年，在那波疯狂大牛市530的前夕，未满18岁的“林疯狂”就在父亲的带领下，交了90元开户费用，与“魔鬼”签订终生的契约，正式踏入大A这个赌场。 那时的林疯狂高中辍学，“所谓大A从来都不看学历，天才作手在民间……” @上证 如此说。 追逐圣杯的路上，怎么会没有坎坷？“2008年我带着13万投机短线，直到暴亏至2-3万。直到2012-13年做过了几个印象深刻的大牛股才开始慢慢悟道。比如： 002070 ， 600433 ，.000156， 002681 ……”林疯狂”云淡风轻地说。 很多吃瓜投资群众迫切想知道：炒股最困难的是什么？当交易不如理想，连续亏损的时候，你是怎样度过的？他一一回应：心态吧，怀疑自己，忙中出乱，不按自己计划走，一开始是彻夜未眠，然后就是麻木了。看来每一个大成长的经历都是惨痛的磨练。至于什么时候稳定开窍，他表示，大约是2014年底职业开始，2015年最高峰也去到130多万，然后也买了车，也是相对满意的。真正蜕变的是从参加2016.4-6月再战杯开始，再战杯赋予了我激情，我也和家人说了，拿不到前50名就不炒股！ 正是这份破釜沉舟的勇气和决心，林疯狂一参赛便以翻倍以上收益一举夺冠！在4季度的新锐百万杯比赛中，林疯狂用其小马甲：无名小不懂，再次以翻倍以上的收益夺得冠军，给予了所有在熊市中奋斗的投资者满满的正能量。 林疯狂是如何在黑暗的道路上摸索，煎熬，直至找到灯塔的？我们无从得知。然而，我们通过他完整的9个月翻十倍的交割单以及《39.8万实盘，见证成长！》这一贴，见证了他从蛮荒中崛起，霞光满天，我们是看着他成长的。 纵观林疯狂的短线操作手法，不难看出，他的赌性很重，从一开始便是满仓一个股进出操作。令人吃惊的是，在这十年的摸索里边，他基本靠自己摸索、思考，没有任何师傅带过，要说对他影响最深的人，莫过于 @炒股养家，“买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率”，有人说，这个法则需要强大的执行力和对风险的判断，执行力不够的话：大挣变小挣，小亏变大亏。因此，“林疯狂”必是个极有分寸，拥有超高执行力和判断力的人。
以上是林疯狂参加上证杯（百万比赛）@无名小不懂 的净值走势图，这是一段堪称完美的资产曲线图。
经典战役之四川双马 单笔收益73.8W 收益率达60%
图 via 李小禾
这一场战役，淋漓尽致地体现了林疯狂“对市场情绪的理解以及盘感的 把控”，在四川双马持续了三天不错的涨势后，林疯狂在14.96的时候扫板进入，后面连续三个涨停，最终斩获最大笔单笔收益，四川双马单笔收益（23.86-14.96）*83000=73.8W 单笔收益率23.86/14.96*100%=60%。 对于这一笔交易，林疯狂向笔者透露：在买入四川双马后，随后几天涨停时间都比前一天早，这很重要。按情绪来讲，卖出的当天是必须开一字板的，没开一字且集合竞价的量比昨天还大就应该引起警惕了，因此，一旦开盘没一字板涨停，便立马撤手。关于交易，大多是先选出自己计划内的股票再按第二天盘中走势确定买卖，通熟点都是盘感，感觉来了就上，没有太多技术讲究。 经典战役之七擒银宝山新收益率达55.8%
四川双马的操作确是精彩而经典，笔者问林疯狂“您觉得还有那一次的操作比较经典？”，思量片刻，他表示： 002786 ，最满意的是它验证了我对中长线的预判，当你看好潜力板块时不可盲目换战场。 银宝山新（002786）作为次新股 上市后狂涨259.38%后回落-38.96%，于2016年4月13日再拾升势81.55%，并以三连板创出新高，银宝山新进入林疯狂的视野，他觉得，这三连板非常关键，如果是两连板不会那么看好。而且，这轮次新股的中报 行情打响且市场合力强，强烈看好它的中线潜力。他对市场的判断和把控是敏锐的，果然002786新高不久便中报预案10送20。林疯狂在04-19至06-02期间的短线交易策略：反复操作，七“擒”银宝山新。他像冷峻的狙击手，这让他在数波泡沫般的回调中保持独立和冷静，最终斩获26.3W，整体收益55.8%。 值得一提的是，介入银宝山新之前，林疯狂股票资金47万，站在这个时间节点，资金去到了93.7W，是早期最大幅度的期间收益，这让他信心大增。 旁人眼中的林疯狂 就三个字“叼！炸！天！”。叼炸天的疯子，疯子的套路，完全另辟一派，不用干热点，不用干风口，照样叼炸天，他走在没人走过的路上。 林疯狂在创造了2016年熊市九个月狂翻10倍的奇迹后，成为了A股市场的短线明星。都说，交割单是最好的教材，市场上的投资者在疯狂地讨论、解读和研究林疯狂的交割单。 “鹰眼大宝剑”认为，“林疯狂”是华丽的交易者，并对其交易背后的解析与思考进行了透析。从数据来看，“林疯狂”不靠胜率取得胜果的玩家，而是靠盈亏比。
总结林疯狂10.11至12月15日的交割单，我们可以看到，“林疯狂”这2个月疯狂的41笔交易中，只有16笔赚钱，而其他20笔则为亏钱，不过平均盈利却是10%，亏损则为4%，能经常性的拿到较大的利润，才是疯狂兄制胜的法宝。侧面也表明什么大概率在林疯狂面前就是浮云，也推翻了投顾存在的意义。短线胜率不一定是最重要的。 盘点林疯狂去年的操作，一年操作161笔，成功率不到一半，90%以上的单子都是赚小钱亏小钱反复打铁，最终翻了10倍，这是复利的魔力。 得闲炒股：看了林兄的交割单，其实他对亏损的处理很机械的，他的买点就在强弱边界，所以只要不及预期就咔嚓一刀。这种模式下，每笔操作无论输赢，他做的都是正确的，这基本上就不存在心态的问题了。唯一需要解决的心态就是持续亏损的情况下质疑自己的模式。 坚持不动：听说林兄炒股也有十年了，非常恭喜今年无敌大突破进入疯狂主升浪，真真感受到一只超级大牛股的气场，天空才是尽头，相信很快会成为一路大神，也非常感谢林兄给了我们观摩学习的机会。 myymy1988：对于正确的单子，持续的加仓，对于，错误的单子，立即止损，从来也不是靠什么成功率赚钱，而是成功的时候，尽量放大利润，亏损的时候，最小的止损出*，一句话，截断亏损，让利润奔跑，对于成功率的最求，不是不要，但不是交易的本质。 圆满2016 再战2017 他说，2016，是圆满的一年。 林疯狂 @Linsanity 在淘股吧发帖表示：从实盘帖39.8开始至今九个月账户差不多十倍有余（中间取出几十万）这个成绩单让我很欣喜，超出了我年初的预想，以前一直用融资账户操作，买卖的基本都是带融资的股票，眼界被约束了不少，后来放弃融资，也正是这个决断使我更加切实的去感受市场的全部，更好的发挥展现了自己，过程中也出现两次30以上的大回撤，所幸都以最短的时间重新站起来，道路难免崎岖，信心是坚定的，不管多大的坎都得咬紧牙关踏过去，回头再看看脚底下的风景，你会发现一切是那么的真实美好，2016画上圆满的句号。 对于2017年，林疯狂表示今年目标就是资产上千万。心之所向，无惧无悔,，相信他定会求仁得仁，获得圣杯。 2015年的牛市催生了几百万新股民，中国炒股人数破亿，他们当中有无数的来此寻找财富梦，在经历了市场的洗礼和炮灰后，才意识到这片被辉煌灯火照亮的，红红绿绿的K线，既是财富创造者也是洗劫者；它成批量地生产繁华与梦想，也制造同等规模的失意与颓丧；它冷眼旁观失败者的挣扎，也不吝于分享实现梦想者的喜悦。 职业投资者往往是证券市场最后坚定的守望者。中国有多少职业股民？目前尚未有机构对此进行统计。以此为生的职业股民群体，虽然承受着常人无法比拟的压力也摘取了工薪阶层难及的果实。毕竟，中国两成亿万富豪是“炒家”，5%是职业股民。 注：每个人都有自己独立的交易模式和思路，此文仅供读者学习交流。对本文部分内容、文字的真实性、完整性，淘股吧不作任何保证或承诺。最后祝愿各位，2017年，股票红红火火，财运亨通！
林疯狂也就是@Linsanity016成为我们陶县的现象级人物，和他的名字一样，成了A股市场的短线明星今天看到几位淘股吧的好友在群里讨论林疯狂的交割单，于是我用了一点时间来看看我们林兄的厉害点在哪里。 因为时间有限，就总结了林疯狂10.11至12月15日的交割单，数据有错误，和误差请大家谅解
一共交易了41笔，我们剔除0.5个点的交易空间，这里我为林兄的图中没有计算任何的复利效应。 只是简单的数据回顾。
我们的“疯狂兄”确实不是靠胜率取得胜果的玩家，而是靠盈亏比。能经常性的拿到教大的利润，才是我们疯狂兄制胜的法宝。侧面也表明什么大概率在我们林兄面前就是浮云，也推翻了投顾存在的意义。短线胜率不一定是最重要的。我们从图中可以看到，我们“疯狂兄”，2个月疯狂的41笔交易中，只有16笔赚钱，而其他20笔则为亏钱，不过平均盈利却是10%，亏损则为4%。 我们再对林兄的特长做个总结： 我对林兄交易过的股票，有没有办做了个统计，在林兄交易里，在前期5天只有1个板甚至没有板，和2个板以上做了个分类。
从此图中，我们发现林兄在2个板以上的标的去选择做盘，胜率会高很多，而且盈利率也会高很多！ 我再对林兄是做板后调整还是板后接力做了个比较
发现胜率是林兄交易最低的，当然并没有产生亏损 然而在板后调1天的情况下林兄的胜率高达100%。 当然交易标的会非常非常的少啦！ 当然这些都是鸡蛋 里挑骨头，林兄已经是顶尖的短线高手，这里的统计只是给大家具 体分析下交易，具体大家个人有什么总结和思考就靠个人了，总的来说，林兄骨子里就有非常强的执行力。我称其为华丽的赌徒在于选好标的每天半路上的精神，从很多的无效交易里，找寻属于自己超额利润的那粒金字，也就是我们林兄的精髓了！
林是不断的用资金去寻找牛股，每天都在寻找，无效交易多是必然的，找到牛股也是必然的，之所以能成功的关键因素是基本没有大亏的，追高半路板的试错单也几乎可以小亏全身而退，如果模仿林的交易大部分人在还没找到大赚的股之前早已经大亏了。应该思考怎么去避免大亏的交易，林为什么能做到。
再谈谈我对“林兄”交易的理解吧 首先一点必须给予肯定，昨天把其交割单给了一些交易了7 8年的老股民看，都说林的无效交易太多。 以下的话是我个人思考后的理解，不一定对。 为什么上面提到了我的低接，其实林兄绝大部分的交易都是放在了早盘！ 1.早盘的优势在于，买的足够低，向上攻击的空间大，如果板了次日就是超额利润。 2.林兄只买主升浪的票，这里分3种情况 （1）主升无板，主升无板的模式下，林兄喜欢看异动，早盘拉上均线，不破，虽然这种情况的总结是林兄大部分是亏的，但是可以总结出来，这种走势和分时，风险是可以控制的，很少有超额的亏损。差不多1-3个点就能砍出去。虽然这种交易占了很大一部分，但是亏损不伤大雅，偶尔赌到了一个涨停也可以挽回不少这种模式损失，比如上海科技一板，等等。 （2）板后接力，这也是林兄主回撤的原因，这基本就是赌龙头了，但是不确定性比大板更大，因为连板后，高开直接买，板了成妖不板就是大面，我们也可以看到，林兄这种玩法非常不精通，几乎所有5%以上的止损全来自板后高开接力。 （3）连板后调整N天低接，这也是林兄的几次大利润，多半都是调整1天。也可以说是分歧后一致吧，20%+的利润有3次来自于这，水下低接超额利润。 其实这很符合概率游戏，连板后，超过10%的调整有的超过15%在连板后，也算是超跌，林兄水下接，赌到板就是超额利润，没板也可能是小额利润，因为风险几乎已经释放。他虽然操作频率很高，但所买都是当时的强势股，主要在首阴反包、日内反包加速时买入。
上图是我从他交易中随机选取的4个实例。大家可以看出，都是买在相对“高位”，顺势而为，没有一个是“抄底”的。短线做情绪，当然尽可能选择最强的票。这一点，值得我们很多喜欢“抄底”的朋友思考和反省。印象最深是他做博迈科，赌次新股连板，结果当天就中了埋伏，被挂在上影线上，第二天早盘，该股又大幅低开，浮亏直接达到13%。他毫不犹豫，在集合竞价时壮士断腕。卖出后该股迅速拉升了七八个点，也没影响他后面交易的心态，真是心理素质无比过硬。有些人做交易，大部分时候能好好执行，但遇到极端情况，手势便变形了，从而后面一发不可收拾，导致越做越乱。比如博迈科这个股票，当时他如果舍不得割肉被套在里面，后面将会是漫漫熊途，他以前所有赚的钱都不够这一次亏。这一点，值得我们很多抱住亏损股票舍不得放的朋友思考和反省。
简单的回顾下，林兄肯定是有股票池的，敢于博概率，打了很多无效牌后敢于上筹码，心态非常好，连续止损后从不退缩。还有一点大家喜欢谈林兄的无效交易，我到不这么认为，好的策略都是在不停的试错下去优化和精进的。所以对于无效交易我是这样理解的。
炒手最新一个评论，对高手抱有学习心态，以前有个前辈跟我说了一句话，当你没有在交易上获得成就之时，请保护好自己的交易尊严。对于林兄交易不挑骨头，只谈解析。结果就是最好的证明。
请有的人认识一个问题，所谓的无效交易，是交易的一部分，或者可以这么说，是交易成本 你怎么知道这些所谓的无效交易，后期不会演化成有效交易？ 说透了，本质还是预测的心在发芽 希望每次交易最好都按照自己的想法走 其实，每次交易都是下筹码 等待结果就可以了，因为这是上帝的事情 我们能做的很少
我也早发现林的胜率并不高，但经常能吃到大肉，这就抵消了那些小面！最后大赚！
看了部分交割单，看懂了部分： 1.基本都参与了大盘当前的人气品种，如四川双马，且能坚定持有一段主升浪让利润最大化。 2.每天基本高频率切换个股，往往是一个高开或到冲板附近获利，再当天买入下一个标的，又低吸，有 追涨，但存在很大的确定性，并不一定要板上扫。 3.偶尔又做错的，但是利用对的概率多且利润大，完全抹杀了错的回撤。仅仅在中间个别月份市场情绪差的情况下，个股回撤较大，但能及时调整用空仓来应对。 4买点倒不一定非要越早越好，虽然早盘首先能板的基本是人气品种，次日大肉的多，但不确定性的也多，我等韭菜往往没有那么水平抓对。而大神往往心平气和地慢慢买，一买一个准，貌似帖子里提过下午买也不一定是坏事（非原话，看来我要重新去看全比赛贴了）。
林疯狂：大号 @Linsanity016 马甲号 @无名小不懂 下面简单解析一下林疯狂的操作模式：半路+低吸为主，打板为辅。 百万杯收益曲线图：
林疯狂操作小结：
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王新是什么人?博迈科副总裁
王新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，北京军地专修学院现代企业管理专业毕业。1994年至2000年任成泰国际工贸有限公司采办主管；2000年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司采办经理；2007年至2011年任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司副总经理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理；2012年至2017年7月任公司董事、总经理助理；2017年6月至今任公司董事会秘书（2017年5月已取得董事会秘书资格证书）；2017年7月至今任公司副总经理。
李树华是谁?来自博迈科独立董事
李树华：男，1971年出生，公司董事长、法定代表人，中国国籍，无境外永久居留权。西南大学审计学学士，厦门大学会计学硕士，上海财经大学会计学博士，北京大学金融博士后，上海高级金融学院金融液乎EMBA硕士。1999年至2010年，在中国证监会工作，历任证监会驻大连证券停业整顿工作组资产负债清理组副组长、证监会会计部审计处副处长（闹告主持工作），综合处副处长（主持工作），预算处处长、综合处处长。2010年至2018年，历任中国银河证券股份有限公司执行委员会成员、公司首席风险官兼合规总监；2018年加入深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），现任东方富海并购基金主管合伙人，深圳闹弯悉市远致富海投资管理有限公司（以下简称“远致富海”）监事会**，2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）董事、总经理；2019年9月进入常州光洋轴承股份有限公司，现任公司董事长、执行委员会主任、战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
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